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nega
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..........
08/07/2012 - 11:46

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nega
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Situacion
10/07/2012 - 20:41
diaria en pares   =  -0,15 %

Acumulado  en pares  3,07%


Rentabilidad anual en divisas del cambio euro/dolares 9,26 %

Total acumulado  ( desde el 1 de Enero ) 12, 33 %

 
nega
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por cierto
10/07/2012 - 20:55
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de la web que ha aportado Rompetechos, veo como utiliza este indicador y voy a seguirlo
e intentar incorporlo, mi manera de encontrar divergencias a traves de un Macd mas rapido
es mejor, pero no tenia esa tecnica de encontrar suelo o techos

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Última edición del mensaje: 10-07-2012 a las 20:56:32
 
nega
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Nuevo par
10/07/2012 - 21:34
Largo en IEF bonos USA a 10 años,  corto XLI sector industrial USA
 
nega
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Situacion
11/07/2012 - 20:18
rentabilidad diaria en pares   =  0,12 %

Acumulado  en pares  3,19%


Rentabilidad anual en divisas del cambio euro/dolares 9,48 %

Total acumulado  ( desde el 1 de Enero ) 12, 67 %

 
nega
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Un vistazo
12/07/2012 - 11:58
a otras estrategias de inversion y sus rentabilidades


Los mejores


También hay productos que, con menos ruido comercial, pueden considerarse los grandes vencedores del año, por el momento. Se trata de los más rentables. En este sentido, los fondos que invierten en los mercados internacionales son los que pueden sacar pecho. Destaca sobre todos Merchfondo, un producto global que en 2012 se revaloriza un 32,3%. Le siguen EQMC, un ‘hedge fund’ de NMAS 1 que gana un 18,1% y, sorprendentemente, un garantizado de deuda, Santander 100 por 100 5, que se revaloriza un 16,5%.


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En el extremo contrario se encuentran en su mayoría los fondos de renta variable nacional, que se han visto arrastrados por la caída del Ibex, un índice que casi la mitad de los fondos no ha conseguido batir. Foncaixa Bolsa España 150 es el máximo exponente de esta tendencia, con una caída del 21,7% en el semestre.  Le siguen Sabadell BS Garantía Extra, con un descenso del 21,5% e Inverclassic, con un 21,3%.


En cuarto lugar aparece uno de los fondos más reconocidos de la industria: Okavango Delta Clase A, gestionado por José Ramón Iturriaga, con un retroceso del 17,3%. PBP Summun II, con una bajada del 17,2% cierra el ‘top’ cinco de las pérdidas.


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nega
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Cambio
12/07/2012 - 15:43
la posicion corta de XLB ( consumo alimentos etc, ) por XLB a 34,  materiales básicos
 
nega
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Situacion
12/07/2012 - 17:22
diaria en pares   =  0,19 %

Acumulado  en pares  3,38%


Rentabilidad anual en divisas del cambio euro/dolares 9,7 %

Total acumulado  ( desde el 1 de Enero ) 13,08 %

 
nega
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Sobre la posicion
12/07/2012 - 19:38
que se esta manteniendo ( mas o menos ) y la que empieza a ser masiva en los traders americanos, largo en bonos  ( en dolares) y corto en euro.

Empieza a ser demasiado arriesgado estar ahi, para el posible beneficio, da de plazo para un posible rally del euro y caida de los bonos de aqui a tres semanas.  Es mejor tener esto en la cabeza y pensar en el posible giro de todas las posiciones, andar con la mosca detras de la oreja.

It’s easy and comfortable to join the bullish Treasury club and the mob currently bearish on the euro. Despite the hopes of the masses, it may be very uncomfortable to learn contrarian analysis, bailout progress in Europe and numerous technical setups tell us sometime in the next three weeks the euro could rally and Treasuries could drop. It is too early to go long the euro or short Treasuries, but it is not too early to be prepared for possible reversals in both markets. Obviously, if Treasuries fall and the euro rallies, that aligns with “risk on” conditions and would be favorable for both stocks and commodities.


If you own positions that are “about the most expensive ever” or have sentiment readings that “are about the most bearish ever”, you probably have more risk in your portfolio than you care to admit. One-sided trades rarely prove to be profitable. In today’s markets, we have two overcrowded trades that carry unfavorable risk-reward ratios for investors. From Bloomberg:



Derivatives show traders are about the most bearish ever on the euro versus the dollar over the next 12 months.


 



On July 6, we noted bullish divergences on the daily and weekly charts of the euro. We also highlighted bearish divergences on the weekly chart of the dollar in an article discussing the increasing likelihood of Fed action later this month, which would also be euro-supportive. Divergences show slowing momentum and often foreshadow market reversals. The weekly charts of the euro and dollar tell us while the euro may continue to fall, the downside potential relative to the upside risks (if you are short) are unfavorable. Divergences and the “most bearish ever” sentiment reading could be a harsh combination for euro shorts over the coming weeks.


When yields are at or near record lows, it is time to have a bond exit strategy in place. Treasury investors may be living on borrowed time. From Bloomberg:



By some measures Treasuries are about the most expensive levels ever. The term premium, a model created by economists at the Fed, touched negative 0.947 percent July 6, surpassing the most expensive level ever of negative 0.94 set on June 1. A negative reading indicates investors are willing to accept yields below what’s considered fair value.


 
besonegro
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Nega, mi opinión es que
12/07/2012 - 20:19

se bajará del 1,20 y se puede llegar al 1,18, incluso menos. Pienso que paralelamente a la bajada en bolsa,... para luego tener un rally alcista. Al final a largo puede que lleguemos a la paridad y a partir de allí ni idea pero probablemente volvamos arriba.

Yo estoy en dollares para operar en USA y buscar rentabilidad en el cambio; o sea, aún tengo liquidez en dolares. Por tanto en la operativa, de momento, obtengo rentabilidad adicional por el tipo de cambio pero tengo claro que cuando cierre los cortos abriré un % en largos y el resto vuelta a Euros.

Todo son teorías pero creo que el cierre de cortos debería coincidir con el euro sobre el 1,18 o menos. Tal vez me equivoque pero con esta idea pre-concebida opero.

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