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chispito
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COMPRAR ETF CACAO-VENDER S&P500 (R4)
17/02/2012 - 16:45
Estrategia técnica del viernes
 
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COMPRAR ETF CACAO-VENDER S&P500

1-) El CACAO acumula desde 2011 la peor rentabilidad del grupo de las principales materias primas, como podemos apreciar debajo:


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Este peor comportamiento comienza a revertir desde enero de 2012, siendo ahora la materia prima que mejor comportamiento acumula:


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2-) Si observamos el aspecto técnico del CACAO intuimos un buen comportamiento de cara a próximas meses, con sus correcciones:


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3-) Técnicamente nos parece atractiva la inversión en el spread entre el futuro del CACAO y el del S&P500:


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Como apreciamos en el gráfico superior los síntomas técnicos de mejor comportamiento del CACAO frente al S&P500 que han dado comienzo en enero de este año parecen tener visos de continuidad en los próximos meses, con sus correcciones.

4-) Aprovecharíamos estos datos mediante la compra de dos ETF, uno alcista sobre el CACAO (COCO cotizado en dólares) y otro bajista sobre el S&P500 (XSPS cotizado en euros):


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De este modo compraremos el ETF CACAO a 2,89$ con el cambio eurodólar a 1,316 y compraremos el ETF XSPS a 29,11€ y colocando un stop loss a la estrategia del 5%.



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chispito
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Claves de la semana entrante y cambios en carteras recomendadas
17/02/2012 - 18:04
Claves de la semana entrante y cambios en carteras recomendadas
 
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De cara a la semana entrante, el mayor número de referencias en la agenda macroeconómica estará concentrado en Europa. Aún así contaremos con menos datos que la semana anterior. En Estados Unidos, tan sólo destacamos datos del sector inmobiliario con las ventas de vivienda de segunda mano y nuevas, ambas de enero, así como el dato final de la confianza de la Universidad de Michigan de febrero. En Europa, atentos a la evolución de los PMIs de servicios y manufacturero preliminares correspondientes a febrero, que se espera sigan mejorando. Asimismo, no deberemos dejar de lado en Alemania la encuesta IFO de febrero, de la que se espera una ligera mejora, y el dato final del PIB 4T11 y su desglose. En Reino Unido, también se publicará el PIB 4T11.

El lunes, en Estados Unidos y Europa no se publican datos de relevancia. En Japón conoceremos la balanza comercial de enero, que se estima podría mostrar un importante reducción del déficit.

El martes, en Estados Unidos no se publicarán datos de interés. En Europa, confianza consumidora de febrero preliminar en la Eurozona y en España tendremos la balanza comercial de diciembre.

El miércoles, en Estados Unidos conoceremos las ventas de viviendas de segunda mano de enero que podrían mostrar un crecimiento más moderado (+1,1%e vs +5% previo). En Europa, atentos a los PMIs preliminares de febrero manufacturero y de servicios (Eurozona, Alemania y Francia) así como el PMI compuesto en la Eurozona, que se espera mantengan su tendencia de recuperación. Además, en Francia se publicará el IPC de enero y en China el PMI manufacturero HSBC de febrero.

El jueves, en Estados Unidos contaremos con el índice de precios de viviendas de diciembre y con un nuevo dato semanal de peticiones iniciales de subsidio de desempleo. En Europa, la atención estará en la encuesta IFO de febrero en Alemania.

El viernes, en Estados Unidos, y dentro del sector inmobiliario, veremos las ventas de viviendas nuevas de enero y dato final de la confianza de la Universidad de Michigan de febrero que se espera mejore ligeramente el dato preliminar (72,8e vs 72,5). En Europa, PIB 4T11 final en Alemania y desglose (consumo privado, exportaciones, importaciones). Al igual que en Alemania, en Reino Unido conoceremos el PIB 4T11 y la evolución de los componentes de exportaciones e importaciones. Otros datos serán la confianza consumidora de febrero en Francia y los precios al productor de enero en España.

De cara a la evolución esperada del mercado en el corto plazo, tras las revalorizaciones acumuladas en el año nos mantendríamos cautos, sin descartar que pueda darse cierta consolidación, algo más acusada en el caso de que no se llegase a un acuerdo con Grecia y el Eurogrupo no desbloquease el 2º rescate al país heleno la próxima semana. Ahora bien, una resolución satisfactoria del problema griego y el mantenimiento del buen tono de los datos macroeconómicos debería apoyar a la renta variable, permitiendo mantener la tendencia al alza.

En cuanto a los resultados empresariales, éstos seguirán siendo una referencia para el mercado, el cual continúa diferenciando de forma importante (en términos de comportamiento) entre las compañías que cumplen o no las previsiones. En Estados Unidos, Medtronic, Kraft, Home Depot, Dell y Walt-Mart (martes), Hewlett-Packard (miércoles), Target, AIG y The Gap (jueves), y Newmont Mining y J.C Penney (viernes). En Europa, el martes presentará resultados Fresenius Medical, el miércoles Schneider Electric, BAA (a cierre de mercado), Budimex (a cierre de mercado) y France Telecom, el jueves Deutsche Telekom, Allianz, Credit Agricole, Telecom Italia, Dexia, British American Tobacco y RBS, y el viernes BASF y Lloyds. En España anunciarán resultados 4T11: Gas Natural (martes), Ferrovial (a cierre de mercado), Iberdrola, Antena 3, Telecinco, Gamesa, Indra (a cierre de mercado) y Abertis el jueves, mientras que el viernes serán las cifras de Telefónica y Amadeus las que conozcamos.

Asimismo, otra cita importante será la reunión del Eurogrupo el lunes 20 de febrero donde deberían concretar la solución al problema griego con el desbloqueo del segundo paquete de ayudas, eso sí, con riesgo de que vuelvan a retrasar la decisión para el próximo Consejo Europeo el 1 de marzo. Un lunes donde los mercados europeos estarán sin la referencia de Estados Unidos que permanecerá cerrado por la festividad del Día del Presidente.

Desde el punto de vista técnico, a corto plazo vigilaremos: Ibex 7.800 - 9.000 puntos, Eurostoxx 50 2.200 - 2.600 puntos y 1.150 - 1.350 para S&P 500. En el caso de perder estas referencias, unos rangos más amplios los establecemos en: Ibex 7500 - 10.250 puntos, Eurostoxx 50 1.900 - 2.600 puntos y 1.075 - 1.350 para S&P 500.

En lo que respecta a carteras recomendadas, en la de 5 grandes no realizamos cambios siendo sus componentes Día, Ferrovial, Repsol, Santander y Técnicas Reunidas.

En la Europea, damos salida a Deutsche Telekom, creemos que en el corto la cotización podría verse penalizada con la publicación de las cifras del 2011 en el sector, y entra Vinci, mantenemos un perfil defensivo orientado al sector de autopistas y además cuenta con visibilidad de mejora operativa apoyada por la especialización de su división de Energía. Con este cambio la cartera queda formada por Allianz, GDF Suez, Repsol, Siemens y Vinci.

En la cartera Versátil replicamos el cambio realizado en la cartera Europea, con la inclusión de Vinci en lugar de Deutsche Telekom. La cartera Versátil queda compuesta por ETF dólar (10%), CAF (20%), Europac (10%), Ferrovial (15%), Mediaset España (20%), Tubacex (10%) y Vinci (15%).



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chispito
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TNT Express rechaza oferta de compra de EUR9/acción presentada por UPS
17/02/2012 - 18:43
TNT Express rechaza oferta de compra de EUR9/acción presentada por UPS
 
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Por Robin van Daalen

DOW JONES NEWSWIRES

ÁMSTERDAM (EFE Dow Jones)--La compañía holandesa de logística TNT Express NV (TNTE.AE) dijo el viernes que ha rechazado una oferta de compra no pactada presentada por su rival estadounidense United Parcel Service Inc. (UPS), en una operación que valora la compañía en cerca de EUR5.000 millones.

TNT dijo que ha recibido una oferta indicativa de EUR9 por acción, pero que sus consejos ejecutivo y de supervisión la han rechazado. Las acciones de TNT cerraron el viernes a EUR6,34.

TNT y UPS siguen en conversaciones, dijo la compañía holandesa.

 
chispito
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ACTUALIZA: TNT Express rechaza oferta compra EUR9/acción de UPS
17/02/2012 - 19:52
ACTUALIZA: TNT Express rechaza oferta compra EUR9/acción de UPS
 
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(Actualiza con información adicional)

Por Robin van Daalen

DOW JONES NEWSWIRES



ÁMSTERDAM (Dow Jones)--La compañía holandesa de logística TNT Express NV (TNTE.AE) señaló el viernes que sigue en negociaciones con United Parcel Service Inc. (UPS) sobre una posible adquisición luego que rechazara una oferta no solicitada de su rival estadounidense que valora la compañía en cerca de EUR5.000 millones.

UPS confirmó que el 11 de febrero presentó una propuesta "revisada, incrementada e integral" de EUR9 por acción por TNT.

TNT agregó que sus directorios de supervisión y ejecutivo han considerado cuidadosamente la propuesta indicativa, pero que decidieron rechazarla.

Las acciones de TNT cerraron el viernes a EUR6,34, lo que representa un alza del 2,6%, que avalúa a la compañía en EUR3.500 millones. La noticia de la oferta se produjo después del cierre del mercado. En Estados Unidos, los ADR de TNT subían un 54% a US$12,45.

En tanto, las acciones de UPS caían US$0,23, o un 0,29%, a US$76,535 en Estados Unidos, lo que avalúa a la compañía en US$73.000 millones.

Los analistas estiman el valor de TNT Express en hasta EUR5.000 millones, lo que podría aumentar a EUR7.500 millones si rivales compitieran por la compañía.

Un vocero de TNT Express indicó que la compañía decidió hacer público el interés de UPS tras indicios de que las negociaciones podrían haberse filtrado a los medios de comunicación, pero no quiso emitir comentarios adicionales. En tanto, Fedex declinó comentar al respecto.

 
chispito
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Danone, Nestlé habrían hecho ofertas por filial de Pfizer-Bloomberg
17/02/2012 - 20:48
Danone, Nestlé habrían hecho ofertas por filial de Pfizer-Bloomberg
 
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DOW JONES NEWSWIRES


La compañía francesa de productos lácteos y embotelladora de agua Danone SA (BN.FR) y la empresa suiza de alimentos Nestlé SA (NESN.VX) presentaron ofertas preliminares por cerca de US$10.000 millones para adquirir la filial de nutrición infantil de Pfizer Inc. (PFE), informó el viernes Bloomberg News en su sitio web.

La agencia de noticias atribuyó la información a dos fuentes con conocimiento del asunto.

Los dos postores potenciales están trabajando para superar obstáculos antimonopolio, indicó la fuente. Nestlé considera realizar una subasta posterior a la compra de algunos activos para satisfacer los temores de dominio del mercado, dijo una de las fuentes a Bloomberg.

Por su parte, Danone considera realizar una oferta conjunta con Mead Johnson Nutrition Co. (MJN) y dividir el negocio por geografía o marcas.

Danone y Nestlé podrían presentar sus planes a Pfizer en las próximas semanas.

El portavoz de Pfizer Joan Campion dijo a Bloomberg que la compañía no ha tomado una decisión sobre el negocio de nutrición, y se encuentra en proceso de explorar opciones para la operación.

Los portavoces de Danone y Nestlé declinaron entregar comentarios a Bloomberg.

 
chispito
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Cierre Nasdaq y Sector Tecnológico
17/02/2012 - 22:31
Cierre Nasdaq y Sector Tecnológico
 
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El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del viernes con un descenso del 0.27% para terminar en los 2951.78 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha caído un 0.31% cerrando en los 2584.24 puntos.

Noticias empresariales: el fabricante de material quirúrgico Arthrocare (-18.75%) cae con fuerza en el mercado tras anunciar una cifra de ventas trimestrales por debajo de lo esperado y recibir una revisión a la baja por parte de Jefferies Group desde comprar a mantener; la compañía biotecnológica Cell Therapeutics (21.62%) recibe una recomendación de aprobación condicional de su medicamento Pixuvri por parte de las autoridades sanitarias europeas; la compañía desarrolladora de sitios web para pequeñas empresas Web.com (4.12%) anuncia una cifra de beneficios trimestrales de 28 centavos de dólar por acción frente a los 26 centavos esperados.

Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en 1.3155 dólares por euro apreciándose ligeramente con respecto al 1.3136 de la sesión anterior.


NASDAQ COMPOSITE
Cierre 2951,78 -0,27%
Alto 2962,78
Bajo 2941,55

NASDAQ 100
Cierre 2584,24 -0,31%
Alto 2593,56
Bajo 2572,82

VOLUMEN NASDAQ
Títulos negociados: 471.988.000 millones

SEMICONDUCTORES
Cierre 432,04 -0,88%

BIOTECNOLOGIA
Cierre 1235,62 -2,12%

INTERNET
Cierre 227,86 -0,33%

COMPUTER
Cierre 1592,53 -0,39%

TELECOM
Cierre 219,05 0,19%

 
chispito
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Cierre Estados Unidos y Latinoamérica
17/02/2012 - 22:33
Cierre Estados Unidos y Latinoamérica
 
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El selectivo índice de los Blue Chips Dow Jones Industrial Average ha cerrado la sesión del viernes con una subida del 0.35% para terminar en los 12949.87 mientras que el más amplio índice Standard & Poor's 500 ha finalizado con un ascenso del 0.23% cerrando en los 1361.23 puntos.

En cuanto a noticias macroeconómicas, hoy se han publicado los siguientes datos de interés: variación mensual en índice de precios al consumo de enero: 0.2% frente al 0.3% esperado; variación mensual en índice de precios al consumo (excl. alimentación y energía) de enero: 0.2% frente al 0.2% esperado; variación anual en índice de precios al consumo de enero: 2.9% frente al 2.8% esperado; variación anual en índice de precios al consumo (excl. alimentación y energía) de enero: 2.3% frente al 2.2% esperado; indicadores líderes de enero: 0.4% frente al 0.5% esperado.


Noticias empresariales: el proveedor de bebidas no alcohólicas de marca blanca Cott Corp. (-4.11%) anuncia unos ingresos trimestrales de 549.2 millones de dólares frente a los 557.8 millones esperados; el fabricante, entre otros, de la familia de productos Cheerios o Gigantes Verde General Mills (-3.62%) recorta su cifra anual de beneficios estimados a un máximo de 2.55 dólares por acción frente a los 2.61 dólares estimados con anterioridad; el mayor fabricante del mundo de salsa de tomate kétchup H.J. Heinz (4.55%) hace públicos unos resultados trimestrales de 95 centavos de dólar por acción frente a los 82 estimados por el mercado.

El precio del contrato de futuro de crudo ligero al cierre del mercado se ha situado en los 103.52 dólares apreciándose respecto a los 102.35 dólares de la sesión anterior.


DOW JONES
Cierre 12949,87 0,35%
Alto 12967,92
Bajo 12903,25

STANDARD & POOR'S 500
Cierre 1361,23 0,23%
Alto 1363,40
Bajo 1357,24

VAL. ESP QUE COTIZAN EN US: Cierre US en Euros y diferencia con España

TEF 13,11 0,48%
BBVA 6,94 0,64%
SCH 6,43 0,33%

Euro/$: 1,3148

CIERRE MERCADOS LATINOAMERICA

BRASIL
Indice Bovespa
Cierre 66203,50 0,09%

ARGENTINA
Indice Merval
Cierre 2798,83 1,13%

CHILE
Indice IPSA
Cierre 4545,90 1,23%

 
chispito
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vollendeten Wochen
17/02/2012 - 22:42
 
chispito
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Títulos Tesoro EEUU caen por esperanzas rescate Grecia
17/02/2012 - 23:02
Títulos Tesoro EEUU caen por esperanzas rescate Grecia
 
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NUEVA YORK (Dow Jones)--Alentados por las esperanzas de que un acuerdo de rescate para Grecia podría estar a punto de lograrse, los inversionistas se alejaron de la seguridad de los títulos del Tesoro de Estados Unidos para comprar acciones en Wall Street.

Sin embargo, durante la tarde el mercado de deuda recuperó parte de las pérdidas en precios, una señal de que la percepción en los mercados financieros era de un optimismo cauto más que una euforia desatada en medio de los interminables tira y afloja que se han arrastrado por meses.

El viernes, los inversionistas encontraron cierto consuelo en versiones que señalaron que el Banco Central Europeo canjeó sus tenencias en deuda griega por nuevos bonos.

El mercado de instrumentos del Tesoro estará cerrado el lunes por la celebración del feriado del Día de los Presidentes.

En la negociación reciente, el precio de la nota referencia a 10 años caía 4/32, con un rendimiento del 2,009%. El bono a 30 años cedía 3/32 con un rendimiento del 3,155%. La nota a dos años no mostraba variación, y rendía el 0,286%.

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