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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............30 de Abril de 2012
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chispito
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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............30 de Abril de 2012
30/04/2012 - 09:21
 
chispito
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BOLETÍN MATINAL: 30 de abril de 2012
30/04/2012 - 09:22
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Inversores, cautos por turbulencias en la eurozona


DJE.
PANORAMA EUROPA, EEUU Y ASIA:

Los mercados europeos, aún afectados por las turbulencias económicas de la eurozona, podrían abrir ligeramente al alza, mientras que los bunds y los gilts apenas registrarán cambios. El euro apenas varía, mientras que el oro al contado y los futuros del crudo bajan.

Se espera que el Producto Interior Bruto de España del primer trimestre confirme la vuelta a la recesión del país.

La canciller alemana Angela Merkel ha recibido un importante apoyo a su iniciativa de abogar por un paquete de crecimiento que acompañe al programa fiscal en la Unión Europea, informa el lunes el diario alemán Die Welt.

Las bolsas asiáticas suben el lunes, animadas por unos firmes resultados en EEUU, al tiempo que el sector de recursos avanza por la fortaleza de las materias primas.

ACCIONES:

Los inversores europeos podrían mostrarse cautos el lunes, lo que llevaría a las bolsas a abrir planas o con subidas moderadas.

A pesar de las subidas del viernes, los operadores creen que los inversores son cautos tras conocer una serie de datos económicos peores de lo esperado y por las expectativas de que la eurozona ya está en recesión.

"La siguiente fase de la crisis (de la eurozona) es centrarse en los bancos españoles, cuyos balances se han visto afectados por la exposición al colapso del sector inmobiliario", afirma Kathleen Brooks, directora de análisis de Forex.com.

"Los bancos se han hecho significativamente dependientes de la financiación del Banco Central Europeo. La rebaja del rating se añade a las presiones del mercado", añade.

Para Philip Shaw, economista jefe de Investec Securities, las mayores pruebas de las próximas semanas para el mercado son las elecciones de Francia y Grecia, así como los comicios en Italia.

Los futuros de Wall Street suben ligeramente, aunque los optimistas del mercado pierden algo de entusiasmo tras un firme comienzo de año para la renta variable, a la vista de que la Reserva Federal podría no estar muy dispuesta a inyectar efectivo en los mercados financieros.

Metidos de lleno en la temporada de resultados, muchos inversores apuntan a las expectativas de que haya un crecimiento de los beneficios más moderado este año. Y, a pesar del decepcionante dato de PIB del viernes, cada vez más expertos creen que la economía no está lo suficientemente debilitada como para que la Fed intervenga.

BONOS:

Los bunds y los gilts comenzarían el lunes sin apenas cambios mientras los inversores esperan una semana de gran actividad, aunque el martes sea festivo.

Las subastas de bonos en España y Francia esta semana mantendrán la preocupación sobre la zona euro en primer plano.

La semana pasada, la rentabilidad del bono español a 10 años superó brevemente la barrera psicológica del 6%, antes de retroceder, reflejando la inquietud que se ciñe sobre Madrid.

Los inversores temen que la crisis de la deuda de la eurozona, que ya ha provocado importantes rescates financieros para Irlanda, Grecia y Portugal, podría ahora arrastrar a España, según los operadores.

"La tormenta en España cae, sobre todo, sobre los bancos... y hay nubes muy oscuras sobre la economía española en general", afirma Neil MacKinnon, economista de VTB Capital.

Los bonos del Tesoro estadounidense apenas varían el lunes, después de cerrar el viernes seis semanas consecutivas de incrementos de precios, llevando a la mayor racha ganadora desde junio de 2011.

Los precios de estos activos refugio se refuerzan desde que los últimos datos de la economía estadounidense muestran que pasó por un pequeño bache en el primer trimestre. La sexta semana consecutiva de retroceso en las rentabilidades del bono estadounidense a 10 años, que se mueven inversamente al precio, muestra como el optimismo que se veía en la economía de EEUU a principios de año ha dado paso a ansiedad sobre la fortaleza de la recuperación.

"El análisis técnico es ligeramente bajista para los bonos del Tesoso del EEUU, pero los datos macro están decayendo y la situación en Europa está deteriorándose", dice Ian Lyngen, estratega de renta fija en CRT Capital Group LLC.

MERCADO DE DIVISAS:

El dólar apenas varía frente al euro y el yen tras caer el viernes, al conocerse que el crecimiento económico de EEUU fue más flojo de lo esperado en el primer trimestre, lo que aumentó las expectativas de una nueva ronda de estímulo por parte de la Fed.

Se espera que la volatilidad aumente esta semana, a la vista de un calendario plagado de datos y reuniones de bancos centrales, señala el estratega de BNZ FX, Mike Jones, que destaca que la volatilidad cayó a mínimos la semana pasada porque la mayoría de grandes divisas cotizaban en rangos estrechos.

Jones cree que las divisas de mayor rentabilidad y más sensibles al crecimiento, como las de Australia, Canadá y Nueva Zelanda, tendrán un comportamiento peor al de otras monedas más defensivas, como el dólar, el yen y la libra esta semana, a la espera de la publicación de datos manufactureros en China, Europa, Reino Unido y EEUU.

ENERGÍA Y METALES:

Los futuros de referencia bajaban en Asia el lunes por la recogida de beneficios de los inversores tras las subidas de la semana pasada y tras el pesimista dato de PIB de Estados Unidos publicado el viernes. El crudo Nymex de junio perdía 18 centavos a US$104,75 por barril; el crudo Brent de junio caía 26 centavos a US$119,57 por barril.

Los metales básicos subían el lunes en Asia y los analistas creen que las perspectivas de más estímulos desde Estados Unidos sustentan a los mercados. El cobre LME a tres meses, que cerró en sus máximos de casi cuatro semanas, subía US$32 a US$8.447 por tonelada.

Los metales preciosos cotizaban con signo mixto, con el oro en máximos de dos semanas en Asia. Según Barclays, el apetito por el oro permanece robusto. El oro al contado cotizaba con una subida de US$1,80 a US$1.664,60 por onza.



DJIA 13.228,31 puntos sube 0,2%

NASDAQ 3.069,20 puntos sube 0,6%

S&P 500 1.403,36 puntos sube 0,2%

DJ Euro Stoxx 50 2.344,02 puntos sube 0,9%

IBEX-35 7.145,80 puntos sube 1,7%

FTSE Latibex Top 2.915,10 puntos sube 0,1%

FTSE 100 5.777,11 puntos sube 0,5%

CAC-40 3.266,27 puntos sube 0,5%

DAX-30 6.801,32 puntos sube 0,9%

AEX 315,75 puntos sube 0,1%

Nikkei 225 Cerrado

Cifras son precios de cierre





Futuro Dow 13.178 puntos sube 0,1%

Futuro NASDAQ 2.739,50 puntos sube 0,1%

Futuro S&P 1.399,80 puntos sube 0,1%

Cifras son a partir de 0325 GMT





EUR/US$ 1,3238-42 sin cambios

US$/YEN 80,12-16 baja 0,2%

LIBRA/US$ 1,6275-80 sin cambios





Oro spot en Asia US$1.664,80 sube 0,1%

Oro en Comex US$1.665,40 sube 0,1%

Crudo Brent US$119,57 baja 0,2%

Cifras son a partir de 0300 GMT vs cierre NY







CALENDARIO: Lunes 30 de abril de 2012

0600 RU Abr Precios vivienda

0600 ALE Mar Comercio minorista

0900 UE Abr Dato adelantado inflación eurozona

0900 ITA Abr IPC provisional

1230 CAN Mar Precios industriales y de materias primas

1230 CAN Feb PIB

1230 EEUU Mar Ingresos personales

1230 EEUU Mar Índice manufacturero Fed Chicago

1345 EEUU Abr PMI Chicago

1700 EEUU Abr Indicador confianza económica Dow Jones

1900 EEUU Abr Precios agrícolas

 
chispito
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El Gráfico : futuros del bund alemán
30/04/2012 - 09:23
El Gráfico semanal: futuros del bund alemán
 
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Los futuros del CAC, a los que dedicábamos nuestro Gráfico de la pasada semana, bajaron fuertemente el lunes 23, en la primera sesión de la semana, pero luego fueron remontando, al igual que todas las Bolsas, para terminar por encima de los 3.200 puntos. Seguiríamos siendo prudentes en el caso del CAC, a la espera de los resultados electorales del próximo domingo 6 de mayo, y solo compraríamos en recortes por debajo del nivel 3.000.

Hoy vamos a fijarnos de nuevo en los futuros del bono alemán a diez años, el bund. Considerado como uno de los activos refugios por excelencia, el bund no ha dejado de subir a partir de diciembre, con la correlativa bajada permanente de sus tipos de interés. Los inversores colocan su dinero en el bund no solo por la seguridad que ofrece el Tesoro alemán sino además porque piensan que, en el caso de ruptura del euro, los "nuevos marcos" subirán, en tanto que otras monedas europeas bajarán.

Esta idea ha llevado al bund a niveles absurdamente bajos de rentabilidad. En concreto, a lo largo de la semana pasada el tipo de interés del bund llegó a un mínimo histórico de todos los tiempos del 1,59%, movido por la incertidumbre política en Francia y en Holanda, y por las noticias sobre el deterioro económico de la zona euro. A más dudas sobre el futuro del euro, más demanda de bunds, activo que para muchos inversores se ha convertido en sinónimo de seguridad total.

El bund cerro el viernes de nuevo a un precio por debajo de 141, tras haber alcanzado en la semana máximos superiores a 141,25 cerrando el viernes a 1,7%. En nuestra opinión al final será muy difícil, tal vez imposible, que Alemania no se vea obligada a entrar en programas de ayuda a los socios europeos periféricos, ya que la dinámica actual se va a volver insostenible sin esas ayudas.

Por ello y por pensar que es improbable el escenario de ruptura del euro, que es el único que justificaría recibir un tipo de interés tan bajo, al ser este compensado con la eventual futura subida del "nuevo marco", nos reiteramos en la estrategia que ya recomendamos en el Gráfico semanal del 14 de noviembre de 2011, de vender opciones call sobre el bund. En este momento situaríamos el precio de ejercicio a partir de 141.

Esta estrategia funcionó bien en aquel momento y pensamos que ahora va a funcionar también bien.

Le recordamos que en Renta 4 Banco puede usted comprar y vender futuros sobre una amplia gama de subyacentes, en las mejores condiciones y en tiempo real a través de nuestra pagina web en la sección de Derivados Internacionales .

GRAFICO DE LOS FUTUROS DEL BUND DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES


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chispito
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YPF acusa a Repsol de incumplir contrato de provisión de gas
30/04/2012 - 09:24
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YPF acusa a Repsol de incumplir contrato de provisión de gas
 
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BUENOS AIRES (EFE Dow Jones)--Los gestores de YPF acusaron el sábado a la española Repsol YPF SA (REP.MC) de incumplir contratos de provisión de gas natural licuado tras el proceso de expropiación del grueso de sus acciones en la petrolera argentina.

El suministro de ese combustible está "garantizado" por una mayor producción local y "nuevos volúmenes" que se comprarán a Bolivia, indicó un comunicado del Ministerio de Planificación, a cargo de la intervención de YPF.

"Previendo casi con certeza que Repsol suspendería los envíos comprometidos para generar incertidumbre e intentar perjudicar", los gestores de YPF habían iniciado conversaciones con otras compañías que "se mostraron interesadas" en proveer el combustible, apuntó.

Repsol, a la que se inició un proceso de expropiación del 51% de sus acciones en YPF y de sus tenencias en YPF Gas, canceló el envío de diez barcos con carga de gas natural licuado con la excusa de demoras en la firma de cartas de crédito con la estatal Energía Argentina --Enarsa--, informó la prensa bonaerense.

El primer embarque de Repsol se esperaba para mediados de mayo próximo en el puerto de Bahía Blanca, a 800 kilómetros al sur de Buenos Aires, donde hay una terminal para el desembarco y almacenamiento de gas.

Los gestores de YPF indicaron que ya habían tomado medidas que "permitieron comenzar a revertir el escenario" de escasez de combustibles "ya que se incrementó en 2 millones de metros cúbicos por día la producción de gas".

La Cámara de Diputados argentina debatirá este miércoles la aprobación definitiva de una ley que dispone la expropiación a Repsol, iniciativa que ya cuenta con el visto bueno del Senado.
 
chispito
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Barnier UE apoya iniciativa crecimiento de Merkel -Prensa
30/04/2012 - 09:25
Barnier UE apoya iniciativa crecimiento de Merkel -Prensa
 
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DOW JONES NEWSWIRES

La canciller alemana Angela Merkel ha recibido un firme apoyo a su iniciativa que aboga por un pacto de crecimiento que acompañe al programa fiscal de la Unión Europea, informa el lunes el diario alemán Die Welt.

Michel Barnier, comisario europeo de Mercados y Servicios Internos, dijo que es posible que pueda haber crecimiento con una sólida gestión fiscal, según el diario.

"Ese es el reto del momento", dijo Barnier, de acuerdo con el diario. Barnier urgió a los dirigentes a preparar una iniciativa de crecimiento que complemente el acuerdo de disciplina presupuestaria, añade.

Barnier, que fue ministro de Asuntos Exteriores de Francia, también instó al candidato presidencial galo Francois Hollande, del Partido Socialista, a respetar el pacto fiscal, que a su juicio simboliza un clima de confianza mutua entre los europeos.

Página web: http://www.welt.de

 
chispito
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Gráfico técnico Deutsche Bank:
30/04/2012 - 09:26

Gráfico técnico Deutsche Bank:





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Análisis técnico y recomendación de inversión Deutsche Bank:




Deutsche Bank es uno de los bancos europeos que mejor comportamiento presenta desde los mínimos marcados en verano del año pasado (presentando una revalorización del 60% desde los mismos). Así, el volumen desarrollado en la corrección desde 40 € hasta 32€ ha sido bajo en comparación con anteriores movimientos bajistas, e incluso con el de las alzas experimentadas durante el primer trimestre del año. El precio se coloca en el paso de la directriz alcista desde los mínimos de agosto-septiembre, donde intenta efectuar un suelo en 32€.

La recomendación de inversión de Renta 4 es COMPRAR con stop loss en 31€.

Por Eduardo Faus, analista técnico de Renta 4.

 
chispito
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Gráfico técnico Renault:
30/04/2012 - 09:27

Gráfico técnico Renault:





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Análisis técnico y recomendación de inversión Renault:




Renault viene estableciendo un rango lateral en la base del canal alcista que desarrolla desde los mínimos de septiembre del año pasado. El volumen en el tramo correctivo desde 44€ hasta 34€ (-25%) se ha producido con menor volumen que el visto durante anteriores tendencias bajistas. El precio rompería la canalización bajista desde los máximos marcados en marzo con cierres encima de 36,3€.

La recomendación de inversión de Renta 4 es COMPRAR cierres encima 36,3€.

Por Eduardo Faus, analista técnico de Renta 4
 
chispito
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Fondos buitre compran más activos de bancos españoles- Prensa
30/04/2012 - 09:28
Fondos buitre compran más activos de bancos españoles- Prensa
 
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MADRID (EFE Dow Jones)--Los fondos de inversión especializados en la compra de activos problemáticos, como Cerberus, Lone Star, Frontera Capital, Oko Investments y Vion, han comprado alrededor de EUR5.000 millones en préstamos morosos de bancos españoles como Banco Santander S.A. (STD) y CaixaBank S.A. (CABK.MC), según informa el diario financiero Expansión, citando fuentes del sector.

Los denominados "fondos buitre" podrían acelerar el ritmo de compra de deuda española fallida con grandes descuentos en los próximos meses, añade Expansión.

Según los últimos requisitos establecidos por el Gobierno español, las entidades bancarias deberán provisionar otros EUR50.000 millones este año para cubrir las pérdidas relacionadas con la devaluación de sus activos inmobiliarios. Esta cifra incluye préstamos al sector, así como propiedades embargadas.

Página web: www.expansionpro.orbyt.es

 
chispito
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Rendimiento nota 10 años Tesoro EEUU cae por sexta semana seguida
30/04/2012 - 09:30
Rendimiento nota 10 años Tesoro EEUU cae por sexta semana seguida
 
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NUEVA YORK(Dow Jones)--Los bonos del Tesoro de Estados Unidos cerraron el viernes la sexta semana consecutiva de alza de precios, con lo que extendieron su mayor racha alcista desde junio de 2011.

Los precios del mercado se fortalecieron gracias a las últimas cifras que mostraron que la economía estadounidense se desaceleró en el primer trimestre. La caída de seis semanas en el rendimiento de referencia a 10 años, que se mueve en dirección opuesta a su precio, destaca cómo el optimismo respecto a la economía estadounidense a principios de este año ha cambiado hacia una ansiedad sobre la fortaleza de la recuperación.

El rendimiento ha caído desde un 2,399% en marzo y ahora se negocia a menos de 30 puntos base de su mínimo histórico establecido en septiembre.

"Los factores técnicos son levemente bajistas para los títulos del Tesoro por los bajos rendimientos, pero las cifras económicas [se están] desvaneciendo y la situación en Europa se deteriora aún más", señaló Ian Lyngen, estratega de bonos de gobierno de CRT Capital Group LLC.

En las negociaciones de la tarde, la nota de referencia a 10 años subía 8/32 en términos de precios para alcanzar un rendimiento del 1,933%. El rendimiento cayó desde el 1,966% de fines de la semana y perdió casi 37 puntos base en las últimas seis semanas.

El bono a 30 años ascendía 12/32 con un rendimiento del 3,117%. La nota a dos años no registraba variación y rendía el 0,262%.

 
chispito
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Bolsas y Mercados Españoles
30/04/2012 - 09:53
Bolsas y Mercados Españoles (BME): Sobreponderar.
30/04/12 09:42
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BME Entra en cartera versátil.



Tras la caída del 12% en 2012, +6% vs Ibex pero -22% relativo al sector de bolsas, hemos elevamos la recomendación de BME de mantener a sobreponderar, con un potencial cercano al 35% (precio objetivo 24,5 eur/acc). El valor cotiza con un descuento superior al 20% frente al sector en términos de PER13e y superior al 30% en términos de EV/EBITDA 13e. Como catalizadores, próximo pago de dividendos (RPD>5% de aquí al 11-mayo) y recuperación progresiva volúmenes tras el levantamiento de la prohibición cortos sobre financieras.


r4
 
chispito
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BBVA
30/04/2012 - 09:54
BBVA: Sobreponderar
30/04/12 09:37
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BBVA Entra en cartera de 5 grandes



Sólida evolución de resultados apoyada por la exposición a mercados emergentes (Asia, Turquía) y dando visibilidad a la generación de capital de forma orgánica. Elevada solvencia y tranquilidad por el lado de la liquidez, además de tener una calidad crediticia estable junto con un riesgo del negocio en España acotado, y herramientas (venta de participadas, provisiones genéricas) para cumplir con el RDL 02/2012.



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