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chispito
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Análisis de mercado diario, 2012-05-07
07/05/2012 - 10:31
Análisis de mercado diario, 2012-05-07
 
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Expectativas para la sesión de hoy




Principales citas macroeconómicas: Crédito al consumidor EE.UU




En Estados Unidos, cifras de crédito al consumidor, que podrían mantener su tendencia de mejora.

En Europa, datos de confianza del inversor Sentix de mayo en la Eurozona (anterior -14,7), mientras que Alemania publicará pedidos de fábrica de marzo (anterior +0,3% mensual, -6,1% interanual). Reino Unido, a pesar de mantener su bolsa cerrada por festivo, publicará la producción industrial de marzo (previo -2,3% interanual).

Mercados financieros: Mercados europeos abrirán a la baja, resultados electorales Francia y Grecia




Hoy las plazas europeas abrirán con recortes tras los cierres en negativo el viernes en Wall Street y digiriendo los resultados electorales en Francia y Grecia ayer domingo:

En Francia, victoria del socialista François Hollande que no debería suponer sorpresas. Hollande parece dispuesto a potenciar el crecimiento económico, y lo relevante en este sentido es que lo hagan sin olvidarse de mantener la disciplina fiscal. Estaremos atentos por tanto a que Merkel y Hollande lleguen a un compromiso para combinar disciplina fiscal con impulso al crecimiento.

En Grecia, el resultado electoral es más preocupante, por cuanto Nueva Democracia y PASOK han sido incapaces de conseguir los votos suficientes para formar un gobierno de coalición. El Parlamento queda muy fragmentado y se aprecia un castigo importante a los grandes partidos que han apoyado la austeridad fiscal. En los próximos días la clave estará en ver si son capaces de formar un gobierno que mantenga los compromisos de ajuste fiscal necesarios para que FMI y UE sigan dando fondos al país heleno. Como deberes del nuevo gobierno que salga de las urnas griegas: recortes inmediatos de 3.000 mln eur y detalle de 12.000 mln eur de recortes adicionales necesarios para 2013-14. En caso de no ser capaces de cumplir con sus compromisos de ajuste fiscal, aumentará la inestabilidad y el riesgo de posible default y volverán los rumores de salida del Euro.

Respecto a nuestra visión de mercado para las próximas semanas: después del negativo comportamiento registrado por el Ibex en abril (-11%) y en el acumulado del año (-20%), nos situamos en zona de mínimos del 9-marzo-2009 (día en que el mínimo de cierre fue 6.817,4 y el mínimo intradía 6.702.6). Aún siendo conscientes de que la volatilidad será importante en el corto plazo, seguimos pensando que los niveles actuales son de toma/incremento de posiciones, y seguimos esperando que se reduzca el gap negativo con Europa (un impulso al crecimiento -sin perder la disciplina fiscal- sería positivo para países como España). En positivo, las valoraciones y que se están haciendo los deberes (consolidación fiscal y reforma financiera), lo cual no quita que aún haya mucho por hacer. Está claro que la visibilidad es aún reducida (sobre todo en el sector financiero) para sobreponderar España pero también es cierto que todo tiene un precio y los niveles actuales (mínimos de 2009) parecen razonables para tomar posiciones en determinados valores. De cara al medio plazo, la evolución del Ibex debería mejorar a medida que: 1) se vean los resultados de los ajustes fiscales anunciados, 2) las reformas estructurales (financiera, laboral) sienten las bases para un mayor crecimiento en el medio plazo, 3) desaparezca riesgo regulatorio y 4) se suavice el riesgo Latam (expropiaciones). Como catalizadores para el mercado en general, el apoyo institucional (BCE), una actitud más flexible respecto al impulso al crecimiento (aunque sin perder la disciplina fiscal) y una también mayor flexibilidad en el apoyo al sector financiero europeo (¿a través de los mecanismos europeos de estabilidad?).

Esta semana la atención macro estará en datos americanos y chinos así como en las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea. En China, esperamos ver una nueva moderación en sus cifras de inflación, así como mantenimiento en el ritmo de crecimiento de la producción industrial y las ventas minoristas y mejora del saldo comercial tras la fuerte caída registrada a principios de año, afectada por el Nuevo Año Chino. En Estados Unidos, contaremos también con datos de balanza comercial (previsión de aumento del déficit comercial), y la atención se centrará en los primeros datos de confianza consumidora de mayo (prevista estabilización de la Universidad de Michigan) y en los primeros datos de precios de abril, con esperada moderación tanto en los precios a la importación como a la producción. Por último, estaremos pendientes de la reunión del Banco de Inglaterra tras los malos datos de PIB 1T12, que han situado a la economía británica en recesión técnica, si bien en principio no se esperan cambios en sus tipos de interés (0,5%) ni en su programa de compra de activos (325.000 mln Libras).

En el plano empresarial, continuaremos con la temporada de presentación de resultados 1T12, que por el momento se salda con un tono positivo en Estados Unidos y neutral en Europa (a pesar del difícil entorno macro, apoya la elevada exposición internacional, >40% de las ventas, y el hecho de que previamente ya se habían revisado a la baja las previsiones de crecimiento del BPA desde +8% a principios de año al +4% actual). En Estados Unidos, el lunes publicará sus cuentas Berkshire Hathaway, el martes The Walt Disney Co, y el miércoles News Corp y Cisco Systems. En Europa, el martes anunciarán sus cifras Munich Re, Deustche Post, Assicurazioni Generali y HSBC, el miércoles lo harán Henkel, Vivendi, Telecom Italia, ING y J Sainsbury, el jueves RWE, Deutsche Telecom, Unicredito, Enel, Aegon y BT Group, y el viernes Credit Agricole. En España, llega la semana de mayor intensidad de resultados, con las cuentas el martes de Gas Natural, ACS, Cie Automotive y Ence, el miércoles de Mapfre, Endesa y Amadeus, el jueves de Iberdrola, Repsol, Gamesa, Arcelor Mittal, Indra y Sacyr Vallehermoso (pendiente de confirmar), y el viernes de DIA, Técnicas Reunidas, Telefónica, Acciona, FCC e IAG.

Desde el punto de vista técnico, a corto plazo vigilaremos: Ibex 6.800 (6.700)- 8.100 puntos, Futuro Eurostoxx 50 2.120 - 2.400 puntos y 1.350 - 1.580 para S&P 500.


Principales citas empresariales: Berkshire Hathaway




En Estados Unidos, publicarán sus cuentas Berkshire Hathaway.

En Europa, no tendremos datos empresariales de interés.

Análisis fundamental de la sesión anterior




Análisis macroeconómico




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Análisis de mercados




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Análisis de empresas: IAG datos de tráfico, Bankia




IAG. Publicó los datos de tráfico del mes de abril el viernes pasado. Destacamos el avance de la demanda (PKTs) (+2,9% vs abril 2011) gracias al buen comportamiento del tráfico en el segmento de negocios (+4,8%). Aumento más moderado en clase turista (+2,6%). La oferta (AKOs) aumentó +0,5% a pesar de que el impacto de los 7 días de huelga de pilotos de Iberia en abril redujo la capacidad en -2 pp.

En cuanto a la oferta, destacamos la fuerte reducción de las caídas de capacidad en el mercado doméstico (España y Reino Unido), -1,3% (desde >-10% desde mayo 2011) ya que Iberia Express comenzó a operar a finales de marzo (6 rutas) y las huelgas de Iberia no afectaron tanto al mercado doméstico. Descensos de capacidad en Europa (-2,3% vs abril 2011) debido al impacto de las huelgas de Iberia y LatAm (-6,5% vs abril 2011), que cede por primera vez desde la integración de IAG, tras haberse cerrado varias rutas (impacto de la crisis) que entraron en 2011. Asia & Pacífico repunta +8,6% vs abril y Norteamérica mantiene el buen ritmo de crecimiento (+4,9% vs abril 2011).

En relación a la demanda, repuntó en el mercado doméstico por primera vez desde la integración de IAG (+0,3% vs abril 2011). En Europa, sin cambios vs abril 2011, en Norteamérica repunta +6,8%, Asia&Pacífico +9,9% mientras que LatAm cede por primera vez (-3,9% vs abril 2011), aunque recortando menos que la oferta.
Con el mayor crecimiento de la demanda, el coeficiente de ocupación aumenta 1,9 pp hasta 81,6%.
Los datos de carga siguen creciendo de forma muy sostenida: oferta +1,7% y demanda +1,8% vs abril 2011, respectivamente y en línea con el acumulado de 2012.

Por otro lado, la compañía anuncia que está haciendo progresos para la venta de BMI regional y que está iniciando los trámites para cerrar BMIbaby en septiembre. Recordamos que el 20 de abril, IAG cerró la compra de BMI, de la que pretende integrar BMI mainline, la división más importante de las tres. Esperamos que la directiva de IAG nos ofrezca más detalles sobre la integración durante la presentación de resultados 1T 12 (viernes 11 de mayo).

Datos de tráfico que muestran un mejor tono de la demanda (+3,4% enero/abril 2012 vs 2011) que en la oferta (+0,6% enero/abril 2012 vs 2011). Recordamos que nuestro objetivo 2T 12 es oferta +1,5% y demanda +1% vs 2T 11. No esperamos impacto en cotización. Reiteramos que los principales catalizadores de los títulos son los resultados 1T 12 (viernes 11 de mayo) y fallo del proceso de arbitraje entre Iberia y los pilotos. Esperamos una resolución más favorable para la compañía. Reiteramos nuestra recomendación de infraponderar.

Bankia. Las dudas siguen concentrándose en el futuro de Bankia y su situación, de modo que continúa el flujo de noticias sobre la entidad. Según prensa, el Ministerio de Economía y el Banco de España estarían buscando una solución para Bankia contemplando todas las opciones: la conversión del Frob 1 en acciones de Bankia (el Estado pasaría a convertirse en accionista), la emisión de convertibles contingentes que suscribiría el Frob, trocear la entidad o la creación de un banco malo. A ello no contribuye que la entidad no haya publicado sus cifras del 2011 auditadas y la presión a la que está sometida para que presente un plan de recapitalización incluyendo desinverisones. En este sentido podríamos ver presión en las cotizaciones de Indra o Mapfre (Bankia posee un 20% y 15% respectivamente). Infraponderar.

Sector Financiero. Según prensa entre las soluciones que se plantean para obtener el dinero con el que llevar adelante las 3 subastas que quedan pendientes, estaría cobrando fuerza la de adelantar las aportaciones al FGD. Se baraja un importe de 20.000 mln de euros (máximo que las entidades estarían dispuestas a asumir) lo que equivaldría a adelantar las aportaciones de 8 años (cubriría las subastas pendientes y los EPA de CAM y UNNIM). A partir de ahí, deterioros adicionales de los balances de las entidades subastadas o nuevas recapitalizaciones las entidades defienden que debe ser el Estado o el fondo de rescate europeo quién ponga el dinero. Si finalmente se optase por esta alternativa, muy importante ver cómo se articularía (ya se estuvo hablando de cierta flexibilización contable para que no se lleve contra cuenta de resultados) y que podría traducirse en un mayor esfuerzo por parte de las entidades. Mantenemos la idea de que hasta que no se encuentre una solución continuará el flujo de noticias que imprimirán volatilidad a las cotizaciones.

Ferrovial. Según prensa Ferrovial estaría negociando la compra de Enterprise (filial de servicios de la firma de capital riesgo 3i), que supondría crear el mayor grupo británico de servicios. La operación estaría valorada en 500 mln de Noticia positiva de confirmarse, permitiría a la compañía reforzar su presencia en el mercado británico. Sobreponderar libras (615 mln de euros, un 10% de la capitalización bursátil de Ferrovial).

La cartera de 5 grandes está compuesta por DIA, BBVA, Repsol, Iberdrola y Telefónica. La rentabilidad de la cartera de 5 grandes frente al Ibex en 2012 es de +8,22% (rentabilidades relativas de Cartera de 5 grandes vs Ibex en años anteriores: +14% en 2011, +16% en 2010, +4% en 2009, -22% en 2008, +23% en 2007, +6% en 2006, +16% en 2005, +6% en 2004).

Por analistas de Renta 4

 
chispito
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Monti pide a líderes de UE medidas de fomento del crecimiento
07/05/2012 - 10:32
Monti pide a líderes de UE medidas de fomento del crecimiento
 
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ROMA (EFE Dow Jones)--El primer ministro italiano, Mario Monti, llamó el domingo a François Hollande para felicitarle por su victoria en las elecciones presidenciales francesas y debatir la necesidad de una colaboración más estrecha entre sus respectivos países en lo referente a las políticas de fomento del crecimiento económico.

En un comunicado emitido a última hora del domingo, la oficina de Monti dijo que el primer ministro italiano también habló con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, David Cameron, sobre el resultado de las elecciones del fin de semana en Francia y Grecia.

Monti dijo que la disciplina presupuestaria sigue siendo un elemento esencial de la unión monetaria, pero también instó a aplicar políticas concretas de fomento del crecimiento.

En las elecciones del domingo, Grecia vio una drástica remodelación de su panorama político, ya que los votantes rechazaron en gran medida las medidas de austeridad.

En Francia, los votantes dieron la victoria a Hollande, que se convertirá en el primer presidente socialista en Francia desde la década de 1980, y que ha prometido cambiar el modo en que la eurozona lidia con la crisis de deuda.

 
chispito
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Técnicas Reunidas: Sobreponderar
07/05/2012 - 10:33
Técnicas Reunidas: Sobreponderar
07/05/12 10:05
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TÉCNICAS REUNIDAS: Presenta resultados 1T12 el próximo viernes, consideramos que una guía optimista sobre nuevas adjudicaciones de contratos podría servir de catalizador al valor.



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chispito
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DAX: Al margen corto plazo
07/05/2012 - 10:34
DAX: Al margen corto plazo
07/05/12 10:11
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El cierre semanal en mínimos deja una formación bajista en los principales índices europeos. Abajo se aprecia el índice DAX alemán. Son pautas que en muchas ocasiones prolongan las caídas alguna semana más:


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En escala diaria apreciamos niveles clave en los 6475 puntos del DAX. Más abajo las probabilidades de dirigirse a tapar el hueco alcista abierto en enero entre 6270 y 6230 puntos se ampliarían:


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chispito
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España dará viernes detalles de plan de segregación activos banca -Fte
07/05/2012 - 10:34
España dará viernes detalles de plan de segregación activos banca -Fte
 
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MADRID (EFE Dow Jones)--España presentará el viernes nuevas medidas para sanear sus maltrechos bancos, entre ellas las líneas que guiarán la forma en la que las entidades podrán sacar de sus balances los activos inmobiliarios tóxicos, dijo el lunes una fuente del Ministerio de Economía.

Las autoridades ya han obligado a los bancos españoles a dotar a provisiones una gran parte de sus resultados para cubrir eventuales pérdidas en sus activos inmobiliarios. La segregación de activos se considera un asunto clave para completar la reforma bancaria del país y calmar a los inversores.

El temor sobre la salud de la economía española y de su sistema bancario ha hecho subir en las últimas semanas de forma brusca los costes financieros del país.

La fuente dijo que el Ministerio y el Banco de España están también estudiando un plan de saneamiento para Bankia SA (BKIA.MC) y su matriz Banco Financiero y de Ahorros SA. Bankia es considerado uno de los bancos más débiles del sector en España.

La matriz de Bankia llevó a cabo en sus cuentas de 2011 una rebaja de EUR2.750 millones en el valor neto de sus activos inmobiliarios.

El banco central calcula que la exposición de las entidades financieras españolas al maltrecho sector inmobiliario del país es de EUR338.000 millones, de los que EUR176.000 millones son considerados problemáticos.

El plan de saneamiento para Bankia y su matriz requeriría cambios en la cúpula directiva de la compañía, añadió la fuente. El diario español El País publicó el lunes que el Gobierno planea una inyección de fondos públicos mediante bonos convertibles con un tipo de interés de alrededor del 8%.

 
chispito
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BME: Vender cierre semanal debajo 17€ r4
07/05/2012 - 10:35
BME: Vender cierre semanal debajo 17€
07/05/12 10:13
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BOLSAS Y MERCADOS peligra su estructura alcista a medio plazo:


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El pasado viernes cerraba por debajo del soporte en 17,25€, habiéndolo perdido con un hueco bajista. Esta pérdida amenaza con completar una formación de doble techo en 21,75€, con proyección bajista ambiciosa en el medio plazo. Parece importante que el precio no consolide esta semana por debajo de 17€, de lo contrario técnicamente hablando podríamos aconsejar el deshacer posiciones en futuros rebotes.



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chispito
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Ferrovial estaría negociando la compra de Enterprise
07/05/2012 - 10:44
Ferrovial estaría negociando la compra de Enterprise
07/05/12 10:38
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Ferrovial. Según prensa Ferrovial estaría negociando la compra de Enterprise (filial de servicios de la firma de capital riesgo 3i), que supondría crear el mayor grupo británico de servicios. La operación estaría valorada en 500 mln de Noticia positiva de confirmarse, permitiría a la compañía reforzar su presencia en el mercado británico. Sobreponderar libras (615 mln de euros, un 10% de la capitalización bursátil de Ferrovial).



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rhf
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apuestas de los analistas para la proxima semana
07/05/2012 - 10:50

La Bolsa española se confirma al entrar en mayo como una de las que peor se ha comportado en lo que va de año a escala mundial. Frente a este panorama y a un Ibex 35 que se aferra a mínimos de hace tres años para evitar un mayor desplome, los expertos apuestan por refugiarse en Grifols y aprovechar los posibles rebotes de Telefónica y Abengoa.


Los títulos de Telefónica se colocan como uno de los más firmes candidatos para vivir un fuerte rebote en los próximos días. Javier Contreras, agente de Pastor Banca, apunta que la superación de los 11,30 euros por acción sería la señal más clara de un rebote en el que entrar de forma especulativa. En las últimas semanas, las ventas sobre la marca España han dejado al valor en la base de su canal bajista, lo que invita a pensar en un giro alcista en las próximas sesiones.


Otro valor que podría rebotar con fuerza a corto plazo es Abengoa. El director de análisis de MG Valores,Nicolás López


, cree que el haber firmado su completa refinanciación de deuda podría ayudar a la renovable a disipar algunas de las dudas que aún le pesaban en el parqué. En lo que va de año, la sevillana ha perdido un 26% de su valor dolida del recorte de subvenciones a las energías limpias. No obstante, la situación más holgada de vencimientos de deuda podría dar pie a rebotes transitorios en el valor.



Por su parte, David Galán, director de renta variable de Bolsa General, se fija en la fortaleza de Grifols. De la farmacéutica destaca que “está funcionando como valor defensivo” y que todo parece indicar que cerrará el año con alzas a contracorriente como ya hizo en 2011. Tras superar los máximos de 2008, dice Galán, el valor se encuentra en subida libre sin resistencias.


Una carrera alcista a la que ha contribuido sobremanera la compra de la estadounidense Talecris. Así lo destaca el experto de MG Valores, que se detiene en un valor que es uno de los que mejor se mantienen en el parqué madrileño “desde hace tiempo”. En lo que va de año, la fabricante de hemoderivados se ha revalorizado casi un 50% y este jueves volvía a anotarse nuevos máximos históricos.


En las apuestas alcistas de Bolsa General también se gana un hueco Viscofan. En las últimas semanas, la fabricante de embalajes ha escapado de los últimos envites bajistas del mercado y mantiene “impecable” su senda alcista. En el mes de abril marcó nuevos máximos históricos al alcanzar los 35,80 euros por acción y en lo que va de año, se ha apuntado un 20% de revalorización.


Quizá la más arriesgada de las apuestas parezca la de Contreras por Bankinter. El experto de Banco Pastor considera que el financiero ha formado suelo en el entorno de los 3,15 euros por acción, desde los que parece querer encarar un rebote alcista arropado por un repunte generalizado del mercado. Precisamente en esa cota de soporte establece el experto el cierre a pérdidas, mientras que cree que en las próximas semanas la entidad podría tocar los 3,80 euros unitarios. Hoy por hoy, Bankinter cotiza a precios del año 1997 y en lo que va de año acumula un retroceso del 32,3%.


Ya en el terreno de las previsiones bajistas, David Galán vuelve sobre las energías renovables. El analista considera al sector como uno de los más tocados del parqué madrileño junto con las inmobiliarias y ve caída libre tanto en Solaria como en Gamesa. En la primera, la sucesión de máximos decrecientes cierra la puerta a una posible recuperación. En la vizcaína, el objetivo de los últimos retrocesos parece estar en los 1,83 euros, mientras que la vuelta alcista únicamente llegaría con la superación de los 2,49 euros, más de medio euro por encima del cierre del pasado jueves.


También en el lado de los bajistas, dos valores relacionados con los negocios inmobiliarios se ganan la atención de los expertos. El primero de ellos es Sacyr Vallehermoso. La firma presidida por Manuel Manrique no se libra del rojo en las últimas sesiones. Según Javier Contreras, su aspecto técnico es “nefasto” y no vislumbra ningún atisbo de recuperación. No obstante, la sobreventa que pesa sobre el valor podría facilitar algún brusco rebote al alza que “no nos debe encandilar”. Mientras la matriz de la inmobiliaria Testa no supere los 3 euros por acción a cierre semanal, el experto recomienda mantenerse fuera.


La segunda compañía del grupo es Colonial, que según Galán se mantiene en caída libre. El volumen de negociación también muestra que la maniobra de contrasplit “ha sido un total fracaso”. La pérdida de los 1,81 euros por título lleva al analista a invitar a mantenerse “totalmente al margen” de la inmobiliaria.


Las quinielas más pesimistas se completan con la apuesta de Nicolás López por Prisa. El grupo de medios está muy aquejado por su complicada situación de vencimientos de deuda que ya ha llamado al fantasma de la suspensión de pagos en varias ocasiones. El experto no pinta un bello horizonte para la cotizada que ya pierde un 56% en lo que de año, sino más bien todo lo contrario

 
rhf
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Agenda macroeconómica y bursátil del 7 al 11 de Mayo
07/05/2012 - 10:53
 
rhf
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Arranca hoy el roadshow para la OPV de Facebook (EE.UU.)
07/05/2012 - 14:15
Facebook comienza hoy la gira de colocación con la que espera salir a Bolsa el próximo 18 de mayo con un valor de entre 77.000 y 96.000 millones de dólares. Hay muchas expectativas, mucha anticipación… se dice que también hay mucha demanda para tomar una participación en el gigante de redes sociales a un precio de 28 a 35 dólares por acción. No obstante, cuando se habla de pagar 100 veces sus beneficios unos pueden comenzar a recordar la crisis puntocom. 

Facebook tiene 900 millones de usuarios. Si fuera un país, sería el tercero más grande del planeta después de China e India. Sus usuarios suben 300 millones de fotos cada día. Un minuto de cada siete que se gasta en Internet a nivel mundial, los internautas están en Facebook. No obstante, a los precios que se barajan también será una de las OPVs más caras de la historia con un PER (ratio de precio a beneficio) que supera la gran mayoría de empresas del S&P 500, por no decir la salida a Bolsa más grande de la historia de una empresa tecnológica

En este contexto, los inversores quieren saber cómo planea crecer como negocio y devolver valor a los accionistas. “Para justificar un valor de 100.000 millones de dólares, Facebook tendrá quecrear ingresos a un ritmo precipitado y con una gran eficiencia. Es difícil cumplir con este tipo de crecimiento”, comentan los expertos de BIA Kelsey

Una gran parte del tema es la promesa del líder de Facebook, Mark Zuckerberg, de poner la experiencia del usuario al frente de las prioridades de la empresas, incluso en el vídeo preparado para el roadshow. Los expertos de Wildfire califican este compromiso como algo positivo. “Facebook podría doblar sus ingresos a corto plazo con inflar sus páginas con publicidad, pero sería una estrategia de muy corto plazo. Dos años después los usuarios dejarían de utilizarlo”, explican. 

De momento, los inversores se preguntan si Facebook será un caso de éxito bursátil comoLinkedIn o de decepción como en el caso de Zynga. Lo importante para los expertos de KCSA es que Zuckerberg conteste a las preguntas difíciles de los inversores, sobre todo: “¿Qué es el plan para diversificar los ingresos de la empresa?

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