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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............7 de Mayo de 2012
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chispito
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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............7 de Mayo de 2012
07/05/2012 - 09:10
 
chispito
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El Gráfico semanal: futuros del Ibex 35
07/05/2012 - 09:11
El Gráfico semanal: futuros del Ibex 35
 
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r4
Los futuros del bund, a los que dedicábamos nuestra sección la pasada semana, lejos de recortar, han seguido subiendo, hasta cerrar el pasado viernes a un precio de 142,08 lo que implica in tipo de interés del bono a diez años alemán del 1,58%, en los niveles mínimos de toda su historia. La incertidumbre tras los resultados electorales del domingo en Francia y Grecia podría a corto plazo hacer subir al bund, pero seguimos pensando que el precio actual del bund es insostenible y por ello prolongaríamos en el tiempo hasta vencimientos posteriores la venta de opciones call en niveles de strike de 141 o superiores.

Esta semana vamos a fijarnos en la otra cara de la moneda, el Ibex 35, que cae en lo que va de año casi un 20% tras las fuertes caídas de los dos años anteriores. EL Gráfico de los futuros del Ibex de los diez últimos años muestra claramente el enorme quebranto sufrido por nuestro selectivo.

Tal y como se ve en el Gráfico, el Ibex se encuentra tras las sucesivas caídas al nivel de los mínimos de marzo de 2009. Ese nivel debería servir de soporte, y, de romperse a la baja, solo encontraríamos una nueva referencia en los mínimos de 2003, cercanos a los 5.500 puntos.

Es verdad que el fantasma de las ventas en "cascada" derivadas tanto del apalancamiento de algunos accionistas de referencia como de las posiciones accionariales de las antiguas Cajas en algunos valores importantes del Ibex son una amenaza latente que pueden provocar caídas súbitas, como se ha visto en la reciente venta de un paquete de Iberdrola por parte de ACS. Es verdad también que hasta que no esté resuelta definitivamente la capitalización del sector bancario la amenaza de ventas de sus carteras persistirá. Pero descartamos una venta desordenada de paquetes en manos de la banca salvo que el BCE abandonase de forma radical su compromiso con la estabilidad bancaria de la zona euro, hipótesis que hoy por hoy no contemplamos.

Los ya mencionados resultados electorales en Francia y Grecia podrían generar mayor inestabilidad en las Bolsas europeas en las próximas semanas. En ese contexto, si el Ibex se ve también afectado, incrementaríamos posiciones en el índice o en los grandes valores que lo integran. Una forma prudente de hacerlo es tomando opciones call, ya sea sobre el Ibex o sobre valores concretos, opciones que ahora están baratas tras las fuertes caídas. Otra forma puede ser comprar futuros, pero poniendo un stop loss.


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chispito
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Europa, sin rumbo, por Juan Carlos Ureta
07/05/2012 - 09:12
Europa, sin rumbo, por Juan Carlos Ureta
07/05/12 08:21
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Una vez más hemos visto la semana pasada como las Bolsas americanas siguen ganando terreno a las europeas, algo que viene sucediendo casi sin descanso en el último año. Así, en la semana las plazas americanas tuvieron caídas superiores al uno por ciento (el S&P cayó un 1,6% el Dow Jones un 1,4% y el Nasdaq un 2,3%) pero las Bolsas europeas cayeron mucho más. El Eurostoxx 50 bajó un 4% en al semana, el Ibex 35 un 3,7%, y el Dax un 3,5%. El Nikkei cayó solo un 1,5%.

Se continua así la tónica de los últimos doce meses, en los que hemos visto caídas fortísimas en las Bolsas europeas, del 24% en el Eurostoxx 50, del 36 % en el Ibex 35 o el MIB italiano, del 21% en el CAC de París, y del 11% en el Dax, mientras en ese periodo el S&P sube un 1,7%, el Dow Jones sube un 2,5% y el Nasdaq sube un 5%.

Es curioso sin embargo que esa debilidad europea no se refleje en su moneda. El euro sigue en niveles de 1,30 con el dólar pese a todas las turbulencias. La explicación radica, posiblemente, en que muchos inversores de la zona euro y algunos operadores de fuera de la zona, incluidos varios Bancos Centrales de economías emergentes, están comprado bonos del Tesoro alemán para diversificar sus reservas en monedas diferentes al dólar. Así, se compran activos en euros, y el euro se mantiene frente al dólar. Pero al comprar bonos alemanes se buscan más los futuros "nuevos marcos" que los actuales euros.

La consecuencia es que el choque asimétrico de la zona euro se hace cada vez mayor, creando así un reto al que hasta ahora los dirigentes de la zona no han sabido responder. En esencia, las sucesivas cumbres de 2011 han fallado a la hora de encontrar una solución "europea", una agenda "europea" para la salida de la crisis. El guión sigue siendo el "muddling through", esa combinación difusa de disciplina fiscal impuesta a nivel de algunos países y de reformas estructurales a nivel también nacional, en lugar de lanzar auténticas políticas europeas de capitalización bancaria, de reducción drástica a todos los niveles del hipertrofiado sector público y de revisión a fondo de las ineficiencias evidentes del modelo de bienestar.

Los resultados electorales del domingo 6 de mayo tanto en Francia como en Grecia no hacen sino elevar un grado más el reto al que se enfrenta la zona euro. El pasado jueves 3 de mayo, con motivo de la reunión del BCE en Barcelona, se vio como Draghi reclamaba a los líderes europeos que cojan el testigo, consciente de que la medicina monetaria de inyectar liquidez tiene sus límites. Con ello Draghi decepcionó a quienes esperaban una promesa clara de nuevas inyecciones, pero dijo la verdad. Lo malo es que lo que los líderes europeos entienden como políticas de crecimiento (pro growth) no es aplicar políticas de oferta con reducción de impuestos, sino ir hacia un mayor gasto público y mayores impuestos. Es decir, una vuelta a las políticas que causaron la crisis.

Al otro lado del Atlántico, el informe de empleo americano del pasado viernes pone de manifiesto algo ya sabido, que la recuperación económica va a ser lenta. Todo ello provocó una muy mala sesión de cierre semanal el pasado viernes, que no solo alejó al futuro del S&P de los 1.400 puntos, que se han demostrado finalmente una barrera infranqueable, sino que además dejó dicho futuro por debajo de los 1.370 puntos, nivel cuya ruptura al alza fue determinante para conseguir los máximos bursátiles de mediados de marzo en todas las Bolsas del mundo.

Al empezar la segunda semana de mayo, una semana en la que las Bolsas europeas deberán digerir la incierta situación tras los resultados electorales de Grecia y Francia, el Dow Jones está al borde de perder los 13.000 puntos, el Nasdaq ha perdido ya el nivel de los 3.000 puntos, y el S&P ha perdido los 1.370 puntos. La subida que propició el pasado martes el buen dato de ISM manufacturero en EEUU, subida que llevó al S&P hasta los 1.410 puntos, se ha desvanecido por completo al final de la semana.

Es verdad que en estas situaciones los mercados dan muchas falsas señales técnicas, como lo fueron, en sentido contrario, las señales de ruptura alcista a mediados de marzo. Por eso es mejor esperar y ver hacia donde se decanta el mercado. Pero si tuviésemos que manifestar nuestra opinión, más bien pensamos que la corrección iniciada en abril en los dos grandes índices, el S&P y el Dax, va a tener continuidad en mayo y se va a reflejar también en las demás Bolsas, aunque tal vez menos en Bolsas ya muy castigadas como nuestro Ibex 35.

Por ello no solo seguimos con la cautela sino que la aumentamos varios grados.

Esta semana hay muchos resultados empresariales, entre otros, en Estados Unidos, Bershire Hathaway, Cisco y Disney, en España Telefónica, Iberdrola, Repsol, e Indra y en Europa Unicredito. Si los resultados son buenos pueden servir de soporte, pero el entorno político europeo no nos permite ser nada optimistas.

Por Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco.


 
chispito
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ÍNDICES y BME, análisis
07/05/2012 - 09:13
Análisis técnico diario 2012-05-07
07/05/12 08:39
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El cierre semanal en mínimos deja una formación bajista en los principales índices europeos. Abajo se aprecia el índice DAX alemán. Son pautas que en muchas ocasiones prolongan las caídas alguna semana más:


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En escala diaria apreciamos niveles clave en los 6475 puntos del DAX. Más abajo las probabilidades de dirigirse a tapar el hueco alcista abierto en enero entre 6270 y 6230 puntos se ampliarían:


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El EUROSTOXX 50 (contado) encuentra en 2165 puntos una posible primera referencia de soporte antes del hueco alcista abierto en enero en los 2120 puntos:


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El IBEX 35 muestra en los niveles actuales indicaciones de suelo al girar al alza algunos indicadores desde parámetros extremos. Será importante que los 6700 -6800 puntos sean respetados en cierres durante esta semana. En 2010 y 2011 asistimos a indicaciones de suelo parecidas y el IBEX dilató un 3% y 4% por debajo de los mínimos desde donde generó las señales de suelo, pero a cierre semanal recuperó los niveles:


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BOLSAS Y MERCADOS peligra su estructura alcista a medio plazo:


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El pasado viernes cerraba por debajo del soporte en 17,25€, habiéndolo perdido con un hueco bajista. Esta pérdida amenaza con completar una formación de doble techo en 21,75€, con proyección bajista ambiciosa en el medio plazo. Parece importante que el precio no consolide esta semana por debajo de 17€, de lo contrario técnicamente hablando podríamos aconsejar el deshacer posiciones en futuros rebotes.

Por analista técnico de Renta 4 Banco

 
chispito
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Dos grandes partidos Grecia no logran suficiente apoyo para coalición
07/05/2012 - 09:14
Dos grandes partidos Grecia no logran suficiente apoyo para coalición
 
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ATENAS (EFE Dow Jones)--Los dos partidos tradicionales de Grecia no lograron en las elecciones del domingo el apoyo necesario para formar una coalición de gobierno, según los resultados escrutados al 99%.

Los datos del Ministerio del Interior griego muestran que el partido conservador Nueva Democracia obtuvo un 18,9% de los votos, lo que le concedería 108 escaños de un total de 300. El partido socialista Pasok, que finalizó en tercer lugar, por detrás del partido izquierdista Syriza, logró el 13,2% de los votos y 41 escaños.

Estos dos grandes partidos vieron cómo se desplomó su popularidad, después de apoyar el programa de austeridad al que el país se ha comprometido a cambio de dos paquetes de rescate.

 
chispito
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S&P rebaja calificación de nueve regiones españolas
07/05/2012 - 09:15
S&P rebaja calificación de nueve regiones españolas
 
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MADRID (EFE Dow Jones)--Standard and Poor's Ratings Service rebajó a última hora del viernes la calificación de nueve regiones españolas, pero mantuvo la de la región de Valencia.

Las regiones que vieron rebajada su calificación fueron: Madrid, Galicia y Canarias, de A- a BBB+; País Vasco y Navarra, de AA- a A; Andalucía y Aragón, de A a BBB, y Baleares y Cataluña, de A- a BBB-, a un escalón del bono basura.

S&P justificó su rebaja en el deterioro de la economía española y en las escasas expectativas de crecimiento futuras. La firma ya rebajó la calificación de España el pasado 26 de abril a BBB+.

La firma de calificación de riesgo mantuvo el viernes el rating de Valencia en BB, considerado bono basura.

S&P también rebajó la calificación de las ciudades de Madrid y Barcelona de A a BBB+.
 
chispito
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WSJ: Yahoo, Alibaba trabajan en nuevo acuerdo tributable -Fuentes
07/05/2012 - 09:16
WSJ: Yahoo, Alibaba trabajan en nuevo acuerdo tributable -Fuentes
 
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Por Anupreeta Das y Gina Chon

THE WALL STREET JOURNAL



Yahoo Inc. (YHOO) ha estado trabajando en un nuevo acuerdo para vender parte de su participación en Alibaba Group Holding Ltd. (1688.HK, ALBIY) de vuelta a la firma asiática y una transacción podría completarse en cosa de semanas, dijeron fuentes familiarizadas con el tema.

Al mismo tiempo, las fuentes advirtieron que en numerosas ocasiones ambas partes han fracasado en sus intentos por alcanzar un acuerdo y que no hay garantía de que esta vez sí se logrará.

De todos modos, sostuvieron que el actual plan, según el cual Yahoo pagaría impuestos sobre las ganancias generadas por la venta, se considera más simple y realizable que una iniciativa anterior para estructurar una operación libre de impuestos.

Según el acuerdo que se está analizando, Yahoo, -que posee cerca del 40% del gigante chino de comercio electrónico- vendería entre un 15% y un 25% de Alibaba de vuelta a la empresa, mientras que Alibaba recaudaría algunos miles de millones de dólares en capital adicional para financiar la compra, indicaron las fuentes.

Portavoces de ambas empresas declinaron efectuar comentarios.

A una valuación de US$32.000 millones para Alibaba, Yahoo podría recibir un pago entre US$4.800 millones por un 15% y US$8.000 millones por un 25%.

 
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Argentina nombra ex ejecutivo Schlumberger como nuevo CEO YPF
07/05/2012 - 09:16
Argentina nombra ex ejecutivo Schlumberger como nuevo CEO YPF
 
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BUENOS AIRES (Dow Jones)--La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, nombró un nuevo presidente ejecutivo en la recientemente nacionalizada empresa de petróleo y gas YPF SA (YPF, YPFD.BA).

El nuevo directivo, Miguel Galuccio, es un ingeniero petrolero y ex funcionario de la gigante de servicios petroleros Schlumberger Ltd. (SLB), señaló Fernández de Kirchner.

La mandataria indicó en un discurso televisado que la idea es que YPF sea absolutamente competitiva y profesional, pero con dirección política.

Minutos antes de su discurso, la presidenta promulgó la expropiación del 51% de acciones de YPF, que se encontraban en manos de su accionista mayoritario, la española Repsol YPF SA (REPYY, REP.MC).

 
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Títulos Tesoro EEUU suben por séptima semana tras cifra empleo
07/05/2012 - 09:17
Títulos Tesoro EEUU suben por séptima semana tras cifra empleo
 
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NUEVA YORK(Dow Jones)--Una pesimista cifra de empleos de abril en Estados Unidos generó el viernes una fuga hacia los títulos del Tesoro, lo que extendió la fortaleza de las notas del Tesoro a 10 años a la séptima semana consecutiva.

Se trata de la mayor racha alcista desde diciembre de 2008, cuando la demanda por títulos del Tesoro se elevó tras el colapso de Lehman Brothers Holdings Inc.

El rendimiento a 10 años registró el viernes un mínimo de tres meses del 1,872%.

El informe de empleos "es un voto a favor de que la Fed implemente estímulo", dijo Tom Tucci, titular de negociaciones del Tesoro en Nueva York de CIBC World Markets Corp. "Creo que la gente desestima la debilidad de la economía" y "los rendimientos seguirán cayendo", afirmó.

En las negociaciones de la tarde, la nota de referencia a 10 años subía 13/32 en términos de precios al 1,877%. El rendimiento perdió seis puntos base esta semana y ha bajado casi 42 puntos base en las últimas siete semanas.

El bono a 30 años ascendió 25/32 para rendir el 3,072%. La nota a dos años no registró cambios, con un rendimiento del 0,258%.

 
chispito
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España: Producción industrial cae 7,5% interanual en marzo
07/05/2012 - 10:30
España: Producción industrial cae 7,5% interanual en marzo
 
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Por Jonathan House

DOW JONES NEWSWIRES

MADRID (EFE Dow Jones)--La producción industrial española se desplomó en marzo, lo que supone una nueva muestra del agravamiento de la contracción de la economía del país.

Según datos ajustado al calendario publicados el lunes por el Instituto Nacional de Estadística, la producción industrial bajó un 7,5% interanual en marzo, tras descender un 5,3% interanual en febrero y caer un 4,4% interanual en enero.

El Producto Interior Bruto español se contrajo un 0,3% en el primer trimestre respecto al último de 2011, señaló la semana pasada la agencia de estadísticas.

 
chispito
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Crudo se recupera ligeramente tras fuerte caída por temores UE
07/05/2012 - 10:31
Crudo se recupera ligeramente tras fuerte caída por temores UE
 
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SINGAPUR (EFE Dow Jones)--Los futuros del crudo recuperaban en Asia parte de las pérdidas registradas previamente en la jornada, gracias a que se produjeron nuevas compras tras las fuertes pérdidas de las últimas dos sesiones, pero los inversores seguían siendo cautos al considerar que puede haber mayores caídas a lo largo de la sesión, a medida que el mercado reacciona a los cambios políticos en Francia y Grecia como consecuencia de las elecciones del domingo.

En la New York Mercantile Exchange, el crudo ligero para entrega en junio cotizaba a US$97,09 por barril, con una caída de US$1,40 en la sesión electrónica Globex, después de haber perdido hasta US$3,15 previamente en la sesión.

El Brent para junio bajaba US$0,74 a US$112,44 por barril en la ICE de Londres, aunque se encontraba por encima del mínimo de la sesión, marcado en US$110,34.

El interés comprador podría verse también lastrado por la caída del euro frente al dólar, que encarece las compras para quienes las hacen con la divisa europea.

Los precios del crudo han roto niveles de soporte clave, dijo Yusuke Seta, de Newedge Japan, que añadió que el Brent podría volver a encontrar soporte en US$110,30, aunque, al no tratarse de un nivel de soporte fuerte, podría haber más caídas.

Seta dijo que los precios podrían registrar volatilidad el lunes, debido a un menor volumen de negociación por ser festivo en Reino Unido.

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