Ercros
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BrokerHeart3
Registro: 13/04/2006
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ERCROS se dispara x resultados, informe :
13/05/2010 - 09:47

ERCROS se dispara x resultados, informe :

El ebitda ordinario, el concepto que mejor refleja el resultado de la actividad operativa de la compañía, ha mejorado en 15 millones de euros cuando compraramos el primer trimestre de 2010 con el mismo período del año anterior.

La materialización de los ahorros pendientes de los planes de reestructuración, la mejora generalizada de los mercados y el aumento adicional de la competitividad propiciado por la depreciación del euro, son todos ellos factores que apuntan en la dirección de una recuperación que parece haber dejado atraás de forma definitiva el punto más bajo de la crisis.

El ebitda del primer trimestre de 2010 es un dato significativo porque, a pesar de corresponder a un trimestre estacionalmente débil, confirma de forma clara la consolidación del cambio de tendencia del mercado químico.

Patrimonio neto de Ercros = 198.74 millones de euros.

Patrimonio neto por acción = 1.99 euros

+73%

Lectura de resultados :

Contando con que Ercros pueda llegar a un margen neto del 4% sobre ventas, la empresa podría llegar a ganar una vez saneada ya la empresa hasta 30 millones de euros; aplicándole un PER de 20 veces nos iríamos a una capitalización de 600 millones, que dividido entre 100 millones de acciones nos da un precio objetivo de 6 euros por acción, casi 6 veces superior al que cotiza actualmente en el mercado,


 
alefarra
Registro: 18/03/2006
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Nuevo escenario/cotizaciónatractiva
13/05/2010 - 16:37

  Es interesante destacar también el comentario que hace la empresa respecto de que lo peor ya queda definitivamente atrás, y que están observando en el sector químico una clara reactivación. Eso debería reflejarse en la cotización, cuyo gráfico no ha parado de bajar desde hace unos años, descontando un escenario que ya no es el que tiene delante. Deberíamos de observar a partir de ahora como la cotización recoje esa nueva situación, y conquista de nuevo unos precios acordes con una próxima posibilidad vuelta a los beneficios, potenciados además por el plan de ajuste llevado a cabo. La situación del euro actual también le faborece claramente.


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