Ercros
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ERCROS: MUCHO MAS QUE UN CHICHARRO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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ivmm2
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ERCROS: MUCHO MAS QUE UN CHICHARRO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
07/10/2010 - 22:28

Buenas noches;

Estoy harto de leer y oír  el abuso  en la utilización de la palabra  chicharro  cuando se habla de  Ercros. Está claro que es un valor especulativo, pero Ercros es mucho más que eso:


 


Actividad: es el único fabricante español que fabrica elementos tan importantes como potasa cáustica y carbonato potásico.


 


Mercado: Exporta un gran cantidad de su producción y la proyección internacional es todavía mas importante, crucial, porque bajo mi punto de vista el mercado nacional está bastante herido.


 


Inmovilizado: el valor real de mercado de la gran cantidad de metros cuadrados industriales, suelos,. Puede superar  los 600 millones de euros nada más y nada menos, y lo más importante de todo, es activo tangible de verdad.


 


Fundamentales: Dispone de 100 millones de acciones, lo que le otorga tan sólo de un valor bursátil de 80 millones de Euros. Es de Locos¡¡¡ si atendemos a sus estados financieros atentos:


 


Patrimonio Neto :                                                         200 millones.


Plusvalías tacitas no registradas en balance +/-            300 millones.


Total  500 millones / 100 millones =  5 euros por acción. Este bajo mi punto de vista es un valor real.


 


Dentro de la deuda/obligaciones totales, la deuda con coste supone un 27% +/- , que no está nada mal. En cuanto refancie parte de la deuda a corto, ojo a ercros¡¡¡


 


Cual es el problema de Ercros?? Bajo mi punto de vista, claramente la imposibilidad de contar con un capital societario estable, y la gestión bastante discutible desde mi punto de vista que se realiza de esta compañía.


 


Esta parte final del año puede ser increíble,  con una reestructuración de costes y una previsión de incremento en ventas, así como posibles reversiones en provisiones, por no hablar una posible plusvalía por desinversiones.


 


Atentos a Ercros, que bajo mi punto de vista tiene un potencial de revalorización entorno al 450%.


 


 


 

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