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04/01/2012 - 09:18
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PANORAMA EUROPA, ESTADOS UNIDOS y ASIA:

Las acciones repuntan en general en Asia gracias al fuerte repunte de Estados Unidos el martes y a los positivos dato macroeconómicos al comienzo del nuevo año. La subida de los precios de las materias primas el martes impulsaba a los sectores energético y de recursos el miércoles.

Pero algunos analistas se muestran más cautelosos respecto a las perspectivas. "Las señales en China y Europa señalan que el crecimiento de la producción industrial mundial estará en territorio negativo en el 1t", afirma en un informe Jahanzeb Naseer, analista de Credit Suisse. Si a esto se suma la crisis de deuda europea y la política de deuda estadounidense, "parece que 2012 será volátil e impredecible para los inversores en todo el mundo".

La cautela podría recuperarse el miércoles y los mercados europeos podrían abrir con caídas, mientras que los bunds y los gilts estarían dispares. Mientras tanto, el euro, el oro y los futuros del cobre retroceden.

ACCIONES:

Las bolsas europeas podrían retroceder tras avanzar en lo que va de 2012, debido a que regresan los fantasmas de 2011.

El martes, las acciones de recursos encabezaron las subidas tras unos sólidos datos manufactureros de China, Reino Unido y Estados Unidos.

Los datos sugieren "que las condiciones mejoradas en la economía mundial que comenzaron con la recuperación de Estados Unidos a finales de septiembre de 2011 y se aceleraron en noviembre de 2011 parecen estar contagiándose a otros países", señaló Colin Cieszynski, analista de mercados de CMC Markets.

Pese al tono optimista, los problemas de deuda de la eurozona siguen estando presentes. "El riesgo de una descomposición de la eurozona ha aumentado considerablemente dado que la crisis se ha contagiado a países más grandes de la eurozona", afirma Nomura.

"2012 se presenta como el año de mayores desafíos desde 2009, debido a que continúa la crisis de la eurozona, aunque las primeras sesiones de negociación del año nuevo han sido sorprendentemente fuertes", afirma Kathleen Brooks, analista de Forex.com.

Martin Munk, gestor senior de cuentas para Jyske Bank, afirma que sus previsiones para una serie de datos de Estados Unidos que se conocerán esta semana están en general en línea con las previsiones del mercado, "lo que significa que esperamos unas cifras bastante buenas y un buen informe de empleo el viernes".

Sin embargo, Munk señala que es peligroso ser demasiado optimistas, dado que la crisis de la eurozona sigue persistiendo al no haber encontrado una solución creíble a los problemas fiscales de la región.

"Si el actual optimismo de los mercados perdura durante las próximas dos semanas, recomendaría recoger beneficios para entonces, dada la actual incertidumbre respecto a la eurozona", señala.

Los futuros de acciones de Estados Unidos retroceden el miércoles, después de que los mercados comenzaran el año nuevo con fuertes repuntes gracias a unos datos económicos mejores de lo esperado en el mundo.

BONOS:

Los bunds y los gilts podrían comenzar con tendencias dispares porque el problema que trae de cabeza a los mercados mundiales desde hace más de dos años sigue candente. Las rentabilidades de los bonos estatales italianos se situaron el martes justo por debajo del importante nivel psicológico del 7%, y España advirtió de que su déficit público podría superar las previsiones. Por su parte, la recesión en Grecia amenaza el acuerdo para reducir la deuda del país un 50%.

Entre los eventos en la agenda del miércoles, uno de los que más atención atraerá será la inflación en la eurozona, que se conocerá a las 0900 GMT. Se espera que la inflación de la zona euro en diciembre muestre un descenso al 2,8% interanual desde el 3,0% de noviembre.

"Los precios de la energía siguen siendo en gran parte responsables de la tasa de inflación superior al objetivo", indicó Nordea en una nota. "Sin embargo, en vista de que los precios del crudo muestran tendencia bajista desde abril, los efectos de base del incremento de los últimos años llevarán ahora a un descenso de la inflación".

Nordea agregó que la desaceleración del crecimiento en la eurozona probablemente hará caer la inflación básica en Europa en 2012.

Los valores del Tesoro estadounidense cotizaban planos el miércoles, después de que los mercados comenzaran el nuevo año a la baja, ya que el optimismo en torno a la economía estadounidense llevó a los inversores a decantarse por activos de mayor riesgo.

La atención está puesta en el informe laboral estadounidense que se publicará el viernes y que los analistas esperan que refleje los últimos indicios de mejora del mercado laboral.

En Japón, tras una apertura al alza, los futuros de marzo del bono JGB a 10 años, el de referencia, negociaban sin cambios. "Ahora mismo, los inversores se centran en tantear la dirección del mercado este año", según Jun Ishii, estratega jefe de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

MERCADO DE DIVISAS:

El euro cae aunque está sujeto a un rango frente al dólar tras casi subir un 1% el martes. La carrera alcista se vio detenida por la cautela ante los problemas de deuda de la eurozona.

"Los mercados están en general realizando una interpretación optimista de los acontecimientos, con las acciones mundiales repuntando y un positivo apetito por el riesgo impregnando también a los mercados de divisas", afirma David Watt, de RBC Capital Markets. "Un repunte sostenido (del euro) parece más probable cuanto más tiempo están ausentes los políticos (de la Unión Europea) de los titulares de los mercados".

ENERGÍA Y METALES:

Los precios mundiales del crudo caían ligeramente el miércoles en la negociación asiática tras subir anoche por las tensiones entre Irán y Estados Unidos, según los analistas.

El contrato de referencia en Nueva York, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en febrero, caía 14 centavos a US$102,82 tras subir US$4,13 en la negociación estadounidense. Por su parte, el futuro de febrero del crudo Brent del Mar del Norte, de referencia en Londres, se dejaba 10 centavos a US$112,03 tras anotarse US$4,75 en Londres el día anterior.

Nick Trevethan, estratega senior de materias primas de ANZ Research, indicó que "las consecuencias de una acción militar en Oriente Próximos serían enormes. Un aumento de los precios del crudo acabaría con la recuperación de Estados Unidos".

Irán ha amenazado con bloquear el paso de buques petroleros o perseguir a los barcos americanos si los gobiernos occidentales aplican las últimas sanciones acordadas como castigo por su programa nuclear.

Los metales preciosos y el oro caían en terreno negativo por el rebote del dólar estadounidense, según algunos analistas, aunque el mercado ha pasado a centrarse en los activos de riesgo. El oro al contado subía el martes en torno al 2,2% y cerraba por encima de US$1.600/onza porque los inversores se dedicaron a cazar gangas en el mercado. "Al menos en la primera mitad de 2012, el consenso indica que nada pesará más sobre la economía mundial que la persistente preocupación por la deuda soberana (de la eurozona)", según Mitsui Global Precious Metals. El oro al contado cae US$8,30 a US$1.595,30/onza, la plata baja 49 centavos a US$29,22/onza, el platino se deja US$10 a US$1.419/onza y el paladio resta US$11 a US$653/onza.

Del mismo modo, los metales en la LME ceden terreno: el cobre cae un 1,8% hasta un mínimo de US$7.650,75/tonelada, porque los inversores recogen beneficios tras el rebote del dólar. "A menos que los compradores chinos vuelvan al mercado y se aprovisionen agresivamente de cara a las festividades del Año Nuevo chino, al cobre podría costarle superar el nivel de US$8.000/tonelada", señaló Yi Ling.





DJIA 12.397,38 puntos sube 1,5%

NASDAQ 2.648,72 puntos sube 1,7%

S&P 500 1.277,06 puntos sube 1,6%

DJ Euro Stoxx 50 2.389,91 puntos sube 0,8%

IBEX-35 8.732,40 puntos sube 0,1%

FTSE Latibex Top 4.625,90 puntos sube 1,9%

FTSE 100 5.699,91 puntos sube 2,3%

CAC-40 3.245,40 puntos sube 0,7%

DAX-30 6.166,57 puntos sube 1,5%

AEX 318,04 puntos sube 0,4%

Nikkei 225 8.560,11 puntos sube 1,2%

Cifras son precios de cierre





Futuro Dow 12.333,00 puntos sin cambios

Futuro NASDAQ 2.314,50 puntos sin cambios

Futuro S&P 1.271,70 puntos sin cambios

Cifras son a partir de 0525 GMT





EUR/US$ 1,3036-38 baja 0,1%

US$/YEN 76,66-68 baja 0,1%

LIBRA/US$ 1,5641-46 baja 0,1%





Oro spot en Asia US$1.595,30 baja 0,5%

Oro en Comex US$1.605,20 sube 0,2%

Crudo Brent US$112,03 baja 0,1%

Cifras son a partir de 0500 GMT vs cierre NY







CALENDARIO: Miércoles 4 de enero de 2012



0745 FRA Nov Gasto consumo hogares en bienes manufactureros

0845 ITA Dic PMI servicios

0850 FRA Dic PMI servicios

0855 ALE Dic PMI servicios

0900 UE Dic PMI servicios eurozona

0930 RU Nov Tipos interés efectivos Banco Inglaterra

1000 ITA Dic IPC adelantado

1000 UE Dic Dato adelantado inflación

1200 EEUU Encuesta solicitudes hipotecas MBA

1245 EEUU Índice cadenas comerciales ICSC-Goldman Sachs

1355 EEUU Índice ventas minoristas Johnson Redbook

1500 EEUU Nov Pedidos manufactureros

2315 JPN Dic PMI servicios

2350 JPN Dic Base monetaria
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