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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............1 de Febrero de 2012
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chispito
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NOTICIAS, DATOS...COSAS.............1 de Febrero de 2012
01/02/2012 - 08:19
 
chispito
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BOLETÍN MATINAL: 1 febrero de 2012
01/02/2012 - 08:22
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01/02/12 08:20
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Bolsas subirían antes de inflación y datos de producción


PANORAMA EUROPA, ESTADOS UNIDOS y ASIA:

La mayoría de mercados asiáticos subían moderadamente el miércoles, después de que los positivos datos de manufacturas de China redujeran los temores suscitados por un conjunto de informes económicos estadounidenses, y mientras la decepción causada por los resultados empresariales en Japón limitaba la evolución de la bolsa local.

Los inversores se mostraban temerosos mientras digerían varios datos macro mundiales y seguían incómodos respecto a las prolongadas negociaciones sobre la reestructuración de la deuda griega. Los precios del petróleo avanzaban tras publicarse el dato macro chino, aunque el dólar seguían atrayendo flujos de capital que buscan refugio después de que la confianza del consumidor, el dato de viviendas y manufacturas estadounidenses revelaran la debilidad de la economía.

Los acreedores del sector privado que negocian el canje de la deuda con Grecia podrían obtener un incentivo vinculado a la mejora del crecimiento económico que reduciría el impacto de aceptar un menor cupón para los nuevos bonos, informó Bloomberg News el miércoles, citando fuentes conocedoras de la situación.

Los acreedores redujeron sus demandas del cupón al 3,6% desde el 4,25%, lo que tendría como resultado una pérdida estimada del 70% o más para los inversores, según la información.

El miércoles, los mercados europeos abrirán con modestas ganancias. Sin embargo, las subidas serán limitadas por el ligero descenso de los futuros estadounidenses. Los bunds y los gilts podrían comenzar con tendencias dispares, el euro baja y los futuros del petróleo y el oro al contado ganan terreno.

ACCIONES:

Las bolsas europeas parecen dirigirse a una apertura al alza el miércoles, mientras los inversores esperan los datos de manufacturas e inflación y las noticias sobre las negociaciones de la deuda griega para valorar el nivel adecuado de riesgo.

Si no se acepta la quita de la deuda helena, no podrá entregarse un nuevo paquete de rescate a Grecia, con lo que el país estará realmente al borde de la bancarrota en marzo, mes en el que debe pagar la deuda que vence.

La futuros estadounidenses bajan ligeramente el miércoles, después de que una decepcionante ronda de datos macro lastrara a la bolsa el martes, aunque los principales índices cerraron enero con las mayores subidas de los últimos 15 años en ese mes.

"Los precios de la renta variable fueron dispares porque la decepción causada por los datos de viviendas y confianza del consumidor pesaron sobre las acciones", dijo James Bohnaker, de Moody's Analytics.

"Respecto a la perspectiva a corto plazo, los consumidores se muestran más optimistas acerca del empleo, pero menos optimistas sobre las condiciones empresariales y sus perspectivas de ingresos", indicó Lynn Franco, del Conference Board estadounidense.

BONOS:

Los bunds y los gilts podrían empezar sin dirección el miércoles mientras los inversores esperan importantes datos macroeconómicos y más noticias sobre las conversaciones de la deuda de Grecia.

Los bonos alemanes se comportaron peor el martes que los valores del Tesoro estadounidense y los gilts, antes de la subasta de EUR5.000 millones en bunds a 10 años del miércoles. Los diferenciales de Italia, España y Portugal cayeron después de que el pacto fiscal firmado en la cumbre de la UE a última hora del lunes siguiera impulsando a los mercados periféricos.

La preocupación sobre Portugal y la posibilidad de que podría necesitar una reestructuración de la deuda al estilo de Grecia siguieron pesando en la mente de los inversores, aunque la rentabilidad del bono portugués a 10 años se relajó el lunes tras alcanzar máximos. A la hora que las bolsas cerraron, la rentabilidad del bono luso a diez años llegó al 15,579%, según Tradeweb.

Los valores del Tesoro apenas varían el miércoles, después del impulso del martes tras las compras de final del mes, lo que ayudó al mercado a recuperarse de las pérdidas y a terminar enero con una racha de cinco sesiones consecutivas en positivo.

En Japón, los futuros de los bonos para marzo repuntan el miércoles tras las alzas de los valores del Tesoro, pero su potencial alcista podría verse limitado por la cautela previa a la subasta de bonos JGB a diez años el jueves, señaló Makoto Yamashita, estratega de Deutsche Securities.

"Dado que los indicadores macroeconómicos de Japón y Estados Unidos han sido sólidos, es difícil encontrar razones para comprar bonos públicos", indicó.

MERCADO DE DIVISAS:

El dólar estadounidense seguía atrayendo demanda por su carácter de refugio aunque el resultado del Índice de Gestores de Compras oficial chino llevó a una parte del capital a dirigirse hacia las divisas de mayor riesgo, como el dólar australiano, que subía ligeramente.

El euro seguía a la defensiva ante la renqueante renta variable, los flojos datos macro de Estados Unidos y los temores a que Grecia fracase en sus negociaciones con los acreedores privados.

Greg Michalowski, analista jefe de divisas de FXDD en Nueva York, dijo que "la subida de las rentabilidades de la deuda de Portugal supone otro motivo de riesgo para el euro", y dijo que la divisa única europea probablemente volverá a poner a prueba su mínimo de 16 meses de US$1,2626.

El ministro de Finanzas griego, Evangelos Venizelos, dijo el martes que el plan de reducción de la deuda en EUR100.000 mllones que se negocia con los acreedores privados podría incluir un recorte del valor neto presente de la deuda helena superior al 70%.

"Hablamos de un recorte de en torno al 50% del valor nominal de los bonos; hablamos de una reducción del valor presente superior al 70%", dijo ante una comisión económica parlamentaria.

ENERGÍA Y METALES:

Los precios del petróleo subían durante la negociación asiática en medio de los temores a una interrupción del suministro en Oriente Próximo y África.

El contrato del West Texas Intermediate para entrega en marzo repuntaba 18 centavos a US$99,66 por barril y el Brent del Mar del Norte para marzo subía 44 centavos a US$111,42.

"Los precios del petróleo siguen afectados por varios factores, entre ellos la tensa situación en Irán y Sudán", señaló Tony Nunan, gestor de Mitsubishi Corp en Tokio, a AFP.

"Podemos esperar que los precios se muevan sin dirección clara porque los mercados están influidos tanto por factores alcistas como bajistas", apuntó.

Las conversaciones entre funcionarios iraníes y una delegación del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas siguen sin mostrar señales de avances en relación con el programa nuclear de Teherán, informaron varios medios.

El oro cotiza dentro de un rango estrecho en Asia mientras los agentes del mercado esperan cifras macroeconómicos de la eurozona y Estados Unidos en busca de dirección.

El oro al contado cotizaba en US$1.739,40 por onza troy, US$2,70 al alza respecto al cierre anterior. No llegó a superar los US$1.740,70 por onza ni a caer por debajo de los US$1.734,40 por onza. Los operadores fijan la resistencia a corto plazo en US$1.800 por onza y dicen que el oro tiene un sólido soporte en US$1.650 por onza.

Los precios del cobre a tres meses tienen un comportamiento irregular en una negociación con flojos volúmenes en la London Metal Exchange mientras el mercado espera nuevas referencias macroeconómicas.

El cobre ha estado entrando y saliendo del territorio positivo desde la apertura, y se sitúa en US$8.320 por tonelada métrica.

Los analistas señalan que el metal cuenta con el apoyo de la subida del PMI de China en enero.



DJIA 12.632,91 puntos baja 0,2%

NASDAQ 2.813,84 puntos sube 0,1%

S&P 500 1.312,41 puntos baja 0,1%

DJ Euro Stoxx 50 2.416,66 puntos sube 0,5%

IBEX-35 8.509,20 puntos baja 0,1%

FTSE Latibex Top 4.934,50 puntos sube 0,2%

FTSE 100 5.681,61 puntos sube 0,2%

CAC-40 3.298,55 puntos sube 1,0%

DAX-30 6.458,91 puntos sube 0,2%

PSI-20 5.325,05 puntos sube 0,4%

AEX 318,47 puntos sube 0,9%

Nikkei 225 8.809,79 puntos sube 0,1%

Cifras son precios de cierre





Futuro Dow 12.574,00 puntos sin cambios

Futuro NASDAQ 2.457,25 puntos baja 0,3%

Futuro S&P 1.307,50 puntos baja 0,1%

Cifras son a partir de 0425 GMT





EUR/US$ 1,3071-74 baja 0,1%

US$/YEN 76,20-22 baja 0,1%

LIBRA/US$ 1,5755-58 sin cambios





Oro spot en Asia US$1.739,40 sube 0,2%

Oro en Comex US$1.739,60 sin cambios

Crudo Brent US$111,42 sube 0,3%

Cifras son a partir de 0400 GMT vs cierre NY







CALENDARIO: Miércoles 1 de febrero de 2012

0515 JPN Ene Venta de automóviles

0700 RU Ene Índice de precios de viviendas

0845 ITA Ene PMI manufacturero

0850 FRA Ene PMI manufacturero

0855 ALE Ene PMI manufacturero

0900 UE Ene PMI manufacturero eurozona

0900 UE Informe sobre crédito bancario del Banco Central Europeo

0930 RU Ene PMI manufacturero CIPS

1000 UE Ene Estimación adelantada de inflación en eurozona

1200 EEUU 27 Ene Estadísticas semanales MBA sobre solicitudes de hipotecas

1315 EEUU Ene Informe ADP sobre empleo

1400 EEUU Anuncio sobre refinanciación trimestral de Dept. del Tesoro

1430 CAN Ene PMI manufacturero

1500 EEUU Ene ISM manufacturero

1500 EEUU Dic Gasto en construcción

1530 EEUU 27 Ene Reservas semanales de crudo y destilados del Dept. Energía

1600 EEUU Ene PMI manufacturero mundial

2100 EEUU Ene Ventas de sector automovilístico nacional

2350 JPN Ene Base monetaria

N/D FRA Se espera que Francia recupere propuesta de impuesto 'social'

N/D JPN Dic Informe laboral provisional

 
chispito
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WORLD FOREX: Euro cae por Grecia, cifras EEUU
01/02/2012 - 08:24
WORLD FOREX: Euro cae por Grecia, cifras EEUU
 
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NUEVA YORK (Dow Jones)--El euro se debilitó de forma generalizada el martes, al tiempo que los temores sobre las prolongadas negociaciones sobre la deuda de Grecia y las tímidas cifras económicas en Estados Unidos limitaron el optimismo luego que los líderes europeos llegaran a un acuerdo para imponer disciplina fiscal en el continente.

Las pérdidas de la moneda única se aceleraron luego que las cifras de vivienda, manufactura y confianza del consumidor en Estados Unidos revelaran una debilidad en la economía, lo que generó una demanda de refugio por el dólar y limitó el apetito por las acciones y las monedas de alto rendimiento. Antes de las cifras y sin noticias respecto a Grecia, el euro se debilitó a un nuevo mínimo de 4 meses y medio ante el franco suizo.

"La incertidumbre griega tiene la capacidad de afectar al mercado", señaló Greg Michalowski, analista jefe de monedas de FXDD en Nueva York.

El martes por la tarde, el euro se negociaba en US$1,3085 comparado con los US$1,3143 de la tarde del lunes, según EBS vía CQG. El dólar alcanzaba los Y76,26 respecto a los Y76,34, mientras que el euro se cotizaba en Y99,77 frente a los Y100,32. La libra esterlina se situaba en US$1,5764 comparado con los US$1,5705 y el dólar cambiaba de manos a CHF0,9199 frente a los CHF0,9173.

El Índice del Dólar ICE, que sigue el desempeño de la moneda estadounidense frente a una cesta ponderada de divisas, llegaba a 79,292 respecto a los 79,167 previos.
 
chispito
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WORLD FOREX: Mercado a la espera de intervención por fortaleza yen
01/02/2012 - 08:25
WORLD FOREX: Mercado a la espera de intervención por fortaleza yen
 
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TOKIO (EFE Dow Jones)--El yen seguía cotizando con cautela frente al dólar el miércoles durante las horas de negociación asiáticas, en medio de la incertidumbre sobre si Tokio intervendrá en el mercado para debilitar la divisa japonesa.

El euro, mientras tanto, se veía presionado tras caer el día anterior por unos decepcionantes datos macroeconómicos de Estados Unidos y en medio de los obstáculos que se presentan en las negociaciones sobre la deuda griega.

El yen se consolidaba frente al dólar después de que el billete verde alcanzara previamente un mínimo de tres meses de 76,14 yenes, debido a que las expectativas de una potencial intervención de Tokio en la forma de una venta de yenes impidieron mayores caídas.

A las 0720 GMT, el dólar se cambiaba por 76,18 yenes, por debajo de los 76,26 yenes de última hora del martes en Nueva York, mientras que el euro cotizaba a US$1,3036 desde US$1,3085. La divisa europea se encontraba a 99,30 yenes desde 99,77 yenes.

Los analistas dijeron que las probabilidades de una intervención aumentarían si el dólar cayera por debajo del nivel de 76,00 yenes. La muy publicitada intervención del Gobierno japonés en octubre, con venta de yenes, tuvo lugar cuando el dólar cayó a un mínimo desde la Segunda Guerra Mundial de 75,31 yenes.

El martes, el ministro de Finanzas japonés, Jun Azumi, dijo que no había cambios en la postura de Japón respecto al mercado de divisas.

Sin embargo, no está claro cuándo intervendrían las autoridades, y el mercado está ansioso por conocer los datos de las intervenciones diarias de Japón en el período octubre-diciembre, para tener más pistas sobre la estrategia de Tokio. Los datos se conocerán el 7 de febrero.

Sumino Kamei, analista de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dijo que el tono de compra del yen podría verse ensombrecido si los datos muestran que el Gobierno japonés intervino encubiertamente en ese período aparte de lo ya anunciado.

En general, las divisas se negociaban en rangos estrechos durante las horas asiáticas, debido a la falta de referentes. El PMI de China, que fue mejor de lo esperado, tuvo un efecto limitado. El mercado estará atento al ISM manufacturero de Estados Unidos, que se conocerá a lo largo del día.

 
chispito
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Facebook presentará documentos salida bolsa US$5.000m - IFR
01/02/2012 - 08:34
Facebook presentará documentos salida bolsa US$5.000m - IFR
 
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DOW JONES NEWSWIRES

La firma de redes sociales Facebook Inc. presentará el miércoles por la mañana los documentos preliminares para una salida a bolsa de US$5.000 millones, si bien la cifra podría ser mayor, informó el martes International Financing Review, que atribuyó la información a fuentes.

Morgan Stanley (MS) será el principal agente colocador y Goldman Sachs Group Inc. (GS), Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital y J.P. Morgan Chase & Co. (JPM) serán los agentes secundarios de la operación, señaló IFR, citando a fuentes. El informe añadió que más firmas podrían sumarse al acuerdo.

The Wall Street Journal informó el viernes que Facebook buscaría presentar esta semana los documentos para una salida a bolsa que podría recaudar hasta US$10.000 millones y asignar un valor de entre US$75.000 millones y US$100.000 millones a la compañía.

Artículo completo en http://www.ifre.com/facebook-readies-to-file-us$5bn-ipo-could-grow/20046277.article

 
chispito
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Petróleo Nymex cierra en baja a US$98,48/barril
01/02/2012 - 08:36
Petróleo Nymex cierra en baja a US$98,48/barril
 
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NUEVA YORK (Dow Jones)--Los futuros del petróleo cerraron el martes a la baja antes de la publicación de un informe que se prevé mostrará un alza en los inventarios de crudo de Estados Unidos.

El contrato del crudo dulce ligero para entrega en marzo perdió 30 centavos a US$98,48 el barril en la New York Mercantile Exchange..

El mercado está a la espera de la publicación de un informe semanal de inventarios petroleros. Los analistas proyectan que los inventarios de crudo hayan crecido en 3 millones de barriles durante la semana finalizada el 27 de enero, mientras que las refinerías habrían reducido sus operaciones en 0,8 de punto porcentual. Los inventarios de crudo se encuentran un 3,5% por sobre el promedio de cinco años y se ubican en un máximo de ocho semanas.

Las existencias de gasolina habrían registrado un alza de solo 200.000 barriles, mientras que los inventarios de derivados del petróleo, que incluyen el diésel y el petróleo para calefacción, habrían caído en 1,3 millones de barriles.

El contrato a febrero de la gasolina reformulada para mezcla con oxígeno, o RBOB, expiró y ascendió 1,67 centavos a US$2,8874 el galón. El petróleo para calefacción a febrero expiró y subió 1,10 centavos a US$3,0638 el galón.

 
chispito
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Alemania: IPC armonizado enero -0,5% mensual, +2,3% interanual
01/02/2012 - 08:39
Alemania: IPC armonizado enero -0,5% mensual, +2,3% interanual
 
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FRÁNCFORT (EFE Dow Jones)--El índice armonizado de precios de consumo en Alemania, o IPCA, bajó en enero un 0,5% mensual y subió un 2,3% interanual, señaló el miércoles la oficina federal de estadísticas, o Destatis.

El IPCA se calcula según la metodología de la Unión Europea.

Destatis publicó el dato de precios de consumo de enero el 30 de dicho mes, pero no dio dato armonizado.

El IPC alemán bajó en enero un 0,4% mensual y subió un 2% interanual, según datos provisionales.
 
chispito
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Precios crudo suben en Asia por dato manufacturero China y por Irán
01/02/2012 - 08:54
Precios crudo suben en Asia por dato manufacturero China y por Irán
 
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Por Eric Yep

DOW JONES NEWSWIRES

SINGAPUR (EFE Dow Jones)--Los futuros del crudo subían el miércoles en Asia, apoyados en un dato manufacturero de China mejor de lo esperado y por los temores sobre la estabilidad de la oferta de crudo iraní después de que Canadá aumentara sus sanciones contra Irán.

Al mismo tiempo, un principio de acuerdo entre las refinerías de Estados Unidos y sus trabajadores evitó una posible huelga que habría cortado el suministro y habría servido de apoyo a los precios, especialmente a los de productos.

En la New York Mercantile Exchange, el crudo dulce y ligero para entrega en marzo cotizaba a US$98,67 por barril a las 0644 GMT, con una subida de US$0,19 en la sesión electrónica Globex. El Brent de Mar del Norte subía US$0,33 a US$111,31 por barril en la ICE de Londres.

A pesar de los signos que apuntan a que China está evitando un aterrizaje económico duro, el mercado aún incluye en sus valoraciones los riesgos bajistas derivados de una ralentización de la demanda mundial de petróleo.

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicará a las 1530 GMT el dato semanal de inventarios de crudo, que se espera que hayan subido.

Un aumento de la oferta de crudo, especialmente en un entorno de baja demanda, podría llevar los precios por debajo del mínimo de la sesión del martes, que fue de US$97,86, dijeron operadores.

 
chispito
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Comentario técnico JAZZTEL
01/02/2012 - 08:55
 
 
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JAZZTEL apunta a otro buen año:


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En el gráfico superior (escala semanal) se aprecia al valor rompiendo la directriz bajista provinente de los máximos de junio de 2011. La situación técnica parece propicia para fomentar las alzas en los próximos meses ya que amén de la ruptura los indicadores resuelven al alza una situación comprimida, lo que incrementa más las probabilidades de asistir a un escenario alcista sostenido.

La situación técnica y fundamental de JAZZTEL dista mucho de ser la de años atrás. Así vemos como muestra descorrelación con la evolución del IBEX35, teniendo más correlación con índices con buen comportamiento como el DAX XETRA.


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Recomendación: COMPRAR MEDIO PLAZO.

 
chispito
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Datos PMI de China suben ligeramente en enero
01/02/2012 - 08:59
Datos PMI de China suben ligeramente en enero
 
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PEKÍN (EFE Dow Jones)--Dos índices de gestores de compra de China publicados el miércoles subieron en enero, una señal moderadamente positiva para la segunda mayor economía del mundo.

Sin embargo, los economistas advirtieron que los datos están sujetos a distorsiones debido a las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, y dijeron que los inversores no deberían sacar demasiadas conclusiones de las cifras.

El PMI oficial de China subió a 50,5 en enero desde 50,3 en diciembre, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas en un comunicado.

El dato estuvo por encima del nivel de 49,5 pronosticado de media por siete economistas encuestados por Dow Jones Newswires.

Los dos meseses consecutivos de datos positivos muestran que la economía china se está estabilizando, dijo Zhang Liqun, analista de CFLP.

Por otro lado, el PMI de HSBC, también publicado el miércoles, permaneció en territorio contradictorio por tercer mes consecutivo, al subir muy ligeramente a 48,8 desde 48,7 en diciembre.

Un PMI por encima de 50 significa crecimiento de la actividad manufacturera, mientras que por debajo de ese nivel implica contracción.

 
chispito
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Comentario de Mercado
01/02/2012 - 09:34
Comentario de Mercado
 
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Para hoy esperamos...
Principales citas macroeconómicas

En Europa, se publican los datos finales del PMI manufacturero de enero (Eurozona, Alemania, Francia, España) y el estimador del IPC del mismo mes en la Eurozona, que debería mantenerse contenido (2,7%e vs 2,8% anterior).

En Estados Unidos, destacamos la publicación de la encuesta de empleo privado ADP de enero, que podría mostrar una creación de 185.000 puestos de trabajo (vs 325.000 en diciembre), el ISM manufacturero de enero, que debería seguir la tendencia de mejora mostrada por los datos regionales (54,5e vs 53,9 anterior) y su componente de precios. Otro dato de interés será la venta de autos de mes de enero.

Mercados

Hoy los mercados europeos abrirán al alza con la nota positiva de un PMI manufacturero en China que ha superado las previsiones, situándose en 50,5 en enero vs 49,6e y anterior 50,3, mostrando una economía donde sector manufacturero y exportaciones no se han debilitado tanto como temía parte del mercado. Aún con todo, la atención seguirá muy centrada en lo que ocurra en Grecia (acuerdo entre gobierno y acreedores privados debería ser inminente, ver porcentaje de quita y a quién afecta finalmente para dar sostenibilidad a la deuda pública helena), con implicaciones en el resto de la Eurozona, especialmente en el entorno de creciente presión sobre Portugal (que hoy se enfrenta al mercado en una nueva subasta de deuda).

En el plano macro, atentos a referencias manufactureras y de empleo en Estados Unidos, con riesgo a la baja en el ISM manufacturero (el deterioro de los Gestores de compra de Chicago ayer podría presionar a la baja el dato nacional de hoy) y en la encuesta de empleo privado ADP, tras los negativos componentes de empleo tanto de los Gestores de compra de Chicago como del indicador de confianza consumidora del Conference Board publicados ayer. Este empeoramiento de los datos americanos parece consistente con el compromiso de la FED de mantener una política monetaria fuertemente expansiva (tanto vía tipos de interés como medidas no convencionales -Operación Twist, ¿QE3?-) para apoyar el crecimiento. En la Eurozona confirmaremos la mejora en enero del PMI manufacturero (aunque en zona de contracción<50) y la moderación de la inflación (2,7%e vs 2,8%), que facilita también la labor del BCE.

En el plano empresarial, anoche a cierre del mercado norteamericano, Amazon presentó unos ingresos 4T11 y una guía por debajo de lo previsto por el consenso. Ingresos 4T11 17.430 mln USD (-4,5% vs est.) y BPA 0,38 vs 0,16 USD est. La guía de ingresos 1T12 también decepcionó: 12.000/13.400 mln USD vs 13.420 mln USD est, con el consiguiente castigo a la cotización en los mercados fuera de hora (-9%).

Desde el punto de vista técnico, a corto plazo vigilaremos: Ibex 7.800 - 9.000 puntos, Eurostoxx 50 2.200 - 2.450 puntos y 1.150 - 1.350 para S&P 500. En el caso de perder estas referencias, unos rangos más amplios los establecemos en: Ibex 7500 - 10.250 puntos, Eurostoxx 50 1.900 - 2.500 puntos y 1.075 - 1.350 para S&P 500.

Principales citas empresariales

En España, Banco Popular publica resultados, conferencia 10:00 CET. Por su parte, BME publicará hoy volúmenes negociados en enero, con caída esperada de -29% interanual (tras -17% en diciembre 2011 y -10,8% en el conjunto de 2011), afectada por la incertidumbre económica y la prohibición de cortos sobre el sector financiero, entre otros. Aunque los volúmenes son débiles, se aprecia cierta recuperación respecto a diciembre (+13%) en media diaria negociada (3.200 mln eur), y la comparativa interanual debería ser más fácil en febrero (plana en caso de mantenerse la media negociada en enero). En el corto plazo, seguiremos pendientes de dos temas: 1) posibilidad de un impuesto a las transacciones financieras (que tras la decisión de Francia de imponerlo de forma unilateral, parece perder posibilidades de implantarse de forma coordinada a nivel europeo) y 2) dictamen de la Comisión Europea sobre la fusión de Deutsche Börse, que en caso de rechazar la operación por exceso de concentración en el negocio de derivados, podría reanudar los rumores sobre nuevas operaciones corporativas que podrían impulsar la cotización de BME. Mantener.

En Europa publica resultados la farmacéutica Roche.

En Estados Unidos presenta resultados Qualcomm.

En la pasada sesión...
Análisis macroeconómico

En Europa:

El indicador de confianza de los consumidores de Reino Unido mejoró 4 puntos en enero hasta -29 (vs -32e), el nivel más elevado desde junio 2011. Sin embargo, las expectativas de una recaída económica y de que los datos de empleo seguirán deteriorándose dificultan que la confianza mejore a partir de los niveles actuales.

La tasa de desempleo de la Eurozona en diciembre cumplió con las estimaciones (10,4%) y se mantiene (10,4% en noviembre, revisado desde 10,3%) como la tasa más elevada de los últimos 14 años.

El IPC i.a. preliminar de enero en España se situó por debajo de lo previsto: 2% vs 2,2%E y por debajo del dato anterior (2,4%). Se espera que el deterioro de la evolución de la actividad continúe provocando descensos de la inflación a lo largo de 2012.

En EEUU:

El índice de precios de viviendas Case Shiller de noviembre cayó más de lo previsto (-0,7% vs -0,5%e), quedando la tasa i.a. en un descenso de -3,67% (desde -3,42% en octubre). Los datos de viviendas más recientes indican una leve mejora por lo que podríamos ver una mayor moderación en la caída de los precios de los inmuebles.

El índice manufacturero de Chicago de enero incumplió las estimaciones (60,2 vs 63e) y cayó desde 62,2 en diciembre. Dicha caída se ha producido en todos los componentes excepto en envíos a proveedores (61,5 vs 56,6 en diciembre): producción (63,8 vs 64,9), nuevos pedidos (63,6 vs 67,1), empleo (54,7 vs 59,2), contratación (48,3 vs 57,3) y precios (62,4 vs 63,8) . Esta caída tendrá un impacto negativo en el ISM que se publica hoy.

La confianza del consumidor (Conference Board) de enero incumplió ampliamente las previsiones de consenso y quedó por debajo de la previsión más baja: 61,1 vs 68e y desde 64,8 en enero.

Mercados

Leve recuperación de los índices europeos tras la caída de la sesión anterior (EuroStoxx 50 +0,59%, Cac +1,01%, Dax +0,22%) y a pesar de la debilidad que mostraron los datos en EEUU, en particular el ISM manufacturero de Chicago y la confianza de los consumidores. Si los bancos sufrieron los mayores retrocesos el lunes, en esta ocasión fueron los valores que más se revalorizaron: Unicredit +6,3%, ING +3,6%, Société Générale +3,3% o Intesa San Paolo +3,1%. Destacamos las caídas de Deutsche Telecom -1,4% y Telecom Italia -0,8%, mientras que France Telecom +1,1% y Telefónica (+0,6%) se anotaron subidas. El Ibex, por su parte, se vio arrastrado (-0,19%) hasta 8.499 puntos, tras la mala evolución de algunas grandes: Santander -0,57% (tras presentar resultados), BBVA -0,92% o Repsol, que fue el valor que más cayó (-2,37%) ante rumores de posible nacionalización de su participada YPF. Arcelor -1,95% cede por segunda sesión consecutiva tras los fuertes avances del año. Fuera del selectivo destacamos a Vueling (+13%) después de dispararse +25% en la sesión anterior y Aperam +4,7% tras la confirmación de movimientos corporativos en el sector.

Empresas

Santander. El resultado del dividendo en acciones se ha saldado con una aceptación del 86,65% (vs 72,99% programa anterior) de los accionistas. Así, el aumento de capital liberado será de 167,8mln de acciones correspondiente al 1,88% del capital social. El importe del aumento de capital será de 83,9 mln de euros. El 8 de febrero comenzarán a cotizar las nuevas acciones. Mantener.

Popular. A día de ayer, el 75% de los accionistas de Pastor han aceptado la oferta lanzada por Banco Popular, alcanzándose el mínimo al que estaba condicionada la operación. El plazo de aceptación de la oferta continúa abierto hasta el 10 de febrero. Infraponderar.

Arcelor Mittal. Ha anunciado que las previsiones de EBITDA 2011 del consenso de analistas "sell side" alcanzan 10.128 mln USD. Esto refleja una previsión del EBITDA 4T 11 de 1.725 mln USD. Estas previsiones se encuentran dentro de lo que el mercado venía descontando desde que Arcelor presentara los resultados de 3T 11 y anunciara que el EBITDA 2S 11 "sería superior al del mismo periodo del año anterior". Esto último implicaba un EBITDA mínimo de 1.615 mln USD. Las previsiones de consenso anunciadas reflejan una brusca caída del EBITDA 4T 11 (-28% vs 3T 11) como consecuencia de la debilidad de la demanda (especialmente en el Sur de Europa) que ha tenido un impacto negativo en los precios, que comenzaron a caer en casi todos los mercados en 3T 11. No esperamos impacto en cotización. Arcelor presenta resultados el martes, 7 de febrero. Esperamos que el EBITDA se sitúe en niveles cercanos al de las previsiones anunciadas hoy y creemos que lo más relevante será la guía 2012. En principio, esperamos que se mantenga el tono de debilidad del negocio en 1S 12. Recomendación en revisión, antes infraponderar.

Caixabank. Ha llegado a un acuerdo para transmitir a la Confederación Española de Cajas de Ahorros su negocio de depositaría de fondos de inversión, de sociedades de inversión de capital variable (SICAVs) y de fondos de pensiones del sistema individual. El precio se sitúa en 100 mln de euros con posibilidad de 50 mln de euros adicionales que estará condicionado a la evolución del negocio. Noticia positiva aunque sin impacto en cotización, en línea con la tendencia del sector de venta de negocios o activos no estratégicos que pueda traducirse en un apoyo para el capital o reforzar provisiones en el entorno actual. Sobreponderar.

Repsol celebró ayer una presentación sobre su negocio de Exploración & Producción, confirmando la solidez del mismo. Tras un 2011 en el que se han retrasado algunos proyectos, 2012 se presenta como un año robusto en exploración, con previsión de perforar entre 23 y 34 pozos (vs 14 en 2011). 2011 se cerrará con un ratio de reemplazo de reservas superior al 100%, en línea con su objetivo. Sobreponderar.

La cartera de 5 grandes queda compuesta por Enagás, OHL, Repsol, Santander y Técnicas Reunidas.

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