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chispito
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Euro alcanza nuevos máximos frente a dólar y yen
24/02/2012 - 18:33
Euro alcanza nuevos máximos frente a dólar y yen
 
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NUEVA YORK (Dow Jones)--El euro subía el viernes a nuevos máximos frente al dólar y al yen luego que los miembros del gabinete de Grecia aprobaran los detalles de una reestructuración de deuda, superando un nuevo obstáculo para recibir el paquete de rescate de parte de los acreedores internacionales.

La moneda única llegó a subir a US$1,3474, un máximo frente al dólar desde el 8 de diciembre, y alcanzó un máximo de Y108,70, el nivel más alto frente al yen desde el 1 de noviembre, según EBS vía CQG.

El euro subía el viernes a medida que los nuevos alentadores datos económicos proveniente de Estados Unidos hacían caer al yen. El índice preliminar de la percepción del consumidor que compila la Universidad de Michigan y Thomson Reuters superó las expectativas; en tanto, el dólar subió a niveles cercanos a un máximo desde el 8 de julio frente al yen. El dólar se apreciaba a Y80,78 frente a los Y80 del jueves por la tarde.

 
chispito
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ACTUALIZA: Ventas viviendas nuevas EEUU caen en enero
24/02/2012 - 18:34
ACTUALIZA: Ventas viviendas nuevas EEUU caen en enero
 
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(Actualiza con información adicional).

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Ventas viviendas nuevas EE.UU. Ene Dic ! Consenso:!

Ventas totales: 321.000 324.000r ! 315.000 !

Variación porcentual: -0,9% +1,9%r ! Real: !

Oferta en meses: 5,6 5,7r ! 321.000 !

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WASHINGTON (Dow Jones)--Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos disminuyeron en enero luego que la incertidumbre sobre la economía causó que más estadounidenses compraran propiedades usadas.

Las ventas descendieron el mes pasado un 0,9% frente a diciembre, a una tasa anual ajustada por factores estacionales de 321.000, informó el viernes el Departamento de Comercio.

Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires esperaban, en promedio, que las ventas crecieran un 2,6% en enero a una tasa anual de 315.000.

El descenso es el primero en cinco meses. En diciembre, las ventas aumentaron un 1,9% a 324.000, la mayor cifra del año; originalmente se estimó que las ventas de diciembre habían disminuido un 2,2% a 307.000.

En la comparación interanual, las ventas de viviendas nuevas avanzaron sólo un 3,5% el mes pasado frente a enero de 2011.

La mediana del precio de venta de una vivienda nueva en diciembre disminuyó un 9,6% a US$217.100 frente a enero de 2011.

El número de nuevas viviendas a la venta a fines de enero alcanzó un mínimo histórico de 151.000. Esa oferta necesitaría 5,6 meses para agotar el inventario de viviendas sin vender, nivel que los economistas consideran saludable. En diciembre, la oferta se ubicó en 5,7 meses.

Las ventas de viviendas nuevas mostraron resultados dispares en enero en las cuatro regiones del país sobre una base mensual. Las ventas subieron un 11,1% en el noreste, un 9,3% en el sur, y cayeron un 24,5% en el medio oeste y un 10,6% en el oeste.

 
chispito
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Percepción consumidor Reuters/Michigan mejora en febrero
24/02/2012 - 18:34
Percepción consumidor Reuters/Michigan mejora en febrero
 
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NUEVA YORK (Dow Jones)--La percepción de los consumidores estadounidenses sobre la economía del país siguió mejorando a fines de febrero, según cifras publicadas el viernes.

El índice final de percepción del consumidor que compila la Universidad de Michigan y Thomson Reuters se ubicó en 75,3 a fines de febrero, lo que se compara con la lectura preliminar para el mes de 72,5 y de 75,0 a fines del mes anterior.

Economistas encuestados por Dow Jones Newswires esperaban, en promedio, una lectura de 73,0 para el índice.

El índice de condiciones actuales se ubicó en 83,0 a fines del mes, superior a la lectura de 79,6 a comienzos de mes, mientras que el índice de las expectativas de los consumidores se situó en 70,3, frente a la lectura previa de 68,0.

Las expectativas preliminares de inflación a un año ascendieron al 3,3%, lo que se compara con el 3,2% a inicios de febrero, mientras que la lectura para la inflación de cinco a 10 años se mantuvo en un 2,9%.

 
chispito
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Min Finanzas alemán: No hay garantía de que rescate Grecia tenga éxito
24/02/2012 - 18:35
Min Finanzas alemán: No hay garantía de que rescate Grecia tenga éxito
 
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BERLÍN (EFE Dow Jones)--El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schaeuble, dijo el viernes en una carta enviada a los parlamentarios que confía en que el plan de rescate para Atenas pueda dar un giro al país, pero que su éxito es incierto.

"No hay garantías de que el camino en el que nos hemos embarcado nos conduzca al éxito", señaló Schaeuble en la carta, a la que tuvo acceso Dow Jones Newswires. "Además, posiblemente no sea la última vez que el Parlamento alemán tenga que lidiar con la ayuda financiera para Grecia".

Schaeuble reiteró que desembolsar la ayuda depende de que las autoridades griegas apliquen las reformas acordadas.

"Grecia tiene la llave del éxito", señaló Schaeuble.

 
chispito
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Comentarios conferencia de resultados Telefónica
24/02/2012 - 18:36
Comentarios conferencia de resultados Telefónica
 
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Deuda

Terminaron 2011 con más deuda de lo que esperaban (dfn 56.300 mln eur) debido a mala evolución últimos meses del euro y mayor acogida plan de despidos en España (36% del total).

El coste de la deuda 2011 fue inferior al objetivo (4,9%) vs guía 5%/6%.

En 2012 la deuda ya está cayendo (dfn/EBITDA 2,4x) tras la venta Hispasat y reestructuración del negocio en Colombia (cuyo gobierno ha asumido parte de los compromisos).

Esperan mayores caídas del dfn/EBITDA en 2012 (objetivo < 2,35x) teniendo en cuenta menor remuneración al accionista vs 2011 y aportación de la gestión del circulante (aunque menos positiva que en 2011, que aportó 2.100 mln eur).

Serán activos refinanciando deuda en 2012.

En 2011 refinanciaron 11.500 mln eur y cuentan con vencimientos exigentes
2012 6.300 mln eur
2013 7600 mln eur
2014 7.700 mln eur

España

Evolución del consumo sigue mal en enero y febrero aunque las medidas tomadas en 4T 11 (rebaja de tarifas en móviles y adsl) van encaminadas en la buena dirección.
En España habrá menos subsidios de móviles que antes y se centrarán en clientes de mayor valor económico.

LatAm

Mayor competitividad en general pero el mercado sigue creciendo a buen ritmo.

Brasil

Siguen siendo líderes, mejor red del mercado, están desplegando fibra

México

Mercado muy competitivo. Elevada tasa de bajas. Necesitan mejorar la "calidad" de
la cartera de clientes.

Telco

Sigue siendo generando CF positivo incluso después del recorte de diviendo anunciado por Telecom Italia hoy (-25% vs 2011). Refinanciarán la deuda que vence en 2012. Total deuda a refinanciar 2.100 mln eur.

Contentos con su inversión en China Unicom, esperan seguir siendo accionistas y colaborar por muchos años.

Como hemos comentado esta mañana, esperamos ventas de activos no estratégicos (principal catalizador para los títulos a corto plazo) hasta que el negocio en España no mejore (de momento no se vislumbran cambios y enero y febrero han sido malos).

Teniendo en cuenta que cumplan "la parte baja" de la guía 2012 anunciada hoy (crecimiento ingresos +1% y margen EBITDA -2 pp hasta 34,1%, Telefónica superaría nuestra previsión actual de ingresos por +2% e incumpliría la del EBITDA por -4,5%.

Ajustaremos los cambios (al mínimo de la guía). Recomendamos mantener.



r4
 
chispito
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Claves de la semana entrante y cambios en carteras recomendadas
24/02/2012 - 21:02
Claves de la semana entrante y cambios en carteras recomendadas
 
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La semana entrante seguiremos muy pendientes de las decisiones relacionadas con el rescate griego y el PSI. Este fin de semana se reúne el G20 para decidir la contribución del FMI, se espera sea inferior a la del primer rescate (27%) y en torno al 50% del importe entregado la primera vez. Esperamos que los Parlamentos europeos aprueben el rescate: Alemania el lunes y Holanda y Finlandia el martes/miércoles. Sería interesante, además, que se firme el PSI, si bien la fecha límite sería el 8 de marzo.

En cuanto a datos macro, lo más relevante será la publicación de la primera revisión del PIB 4T 11 en EEUU (miércoles), sin que se esperen cambios y dos datos de actividad de febrero que deberían mejorar: el Índice manufacturero de Chicago y el ISM manufacturero (miércoles). Asimismo, destacamos la confianza del consumidor elaborada por el Conference Board (martes) e Índice Case Shiller de diciembre (martes), que descuenta nuevas caídas de precios. También estaremos atentos a la valoración de la Feb sobre la situación económica y la posible necesidad de nuevos estímulos con la publicación del Libro Beige (miércoles).

De los datos de la Eurozona destacamos los de confianza (martes), IPCs (miércoles) y su estimador (jueves) y PMIs manufactureros finales de febrero (jueves). También destacamos indicadores de confianza de los consumidores en Alemania (martes) y Reino Unido (miércoles). En China destacamos la publicación del PMI manufacturero (jueves) y de servicios (viernes) correspondientes a febrero.

El lunes tan sólo se publican las ventas pendientes de vivienda de enero en EEUU, que deberían recuperar (+1%e) parte de la caída de diciembre (-3,5%) y la M3 en la Eurozona de enero (+1,8%e desde +2,1% en diciembre).

El martes conoceremos varios datos en EEUU. De actividad, destacamos los pedidos de bienes duraderos de enero, de los que no se esperan cambios si excluimos la venta de autos (0%e vs 2,2%) y un descenso de -1%e desde +3% en diciembre en el dato general. Además, conoceremos el índice manufacturero de Richmond de febrero (10e vs 12 en enero). Del sector inmobiliario veremos el Case Shiller de diciembre donde se espera una nueva caída: -0,5%e (-3,7% i.a.). El dato más seguido será la confianza del consumidor de febrero que podría mostrar una mejora hasta 63e vs 61,1 en enero. En la Eurozona se publican los datos de confianza de febrero, y el dato final correspondiente a la confianza consumidora donde no se esperan cambios (-20,2e y preliminar). En Alemania también veremos el índice de confianza de los consumidores GFK de marzo (6e vs 5,9 en febrero) y el IPC de febrero. Se espera repunte de +0,5%e tras una caída similar en enero. En Japón los datos de comercio al por menor de enero.

El miércoles se publican un gran número de datos. En EEUU, la primera revisión del PIB 4T 11 (2,8%e, en línea con el dato preliminar) con una previsión de consumo personal manteniéndose en +2%e y del PCE principal de +1,1%e. Además, estaremos pendientes del Índice manufacturero de Chicago de febrero. Se espera que se acerque a los niveles de diciembre (62,2) tras la caída sufrida en enero (60,2). El mercado descuenta 61,8e. Sin olvidar el Libro Beige. En la Eurozona veremos el IPC de enero, que debería comenzar el año con una caída (-0,8%e vs +0,3% en diciembre) y una tasa subyacente contenida en niveles de 1,7% i.a, en Alemania las ventas al por menor de enero (+0,5%e) después de que las de diciembre se revisaran desde -1,4% a +0,1%. De España conoceremos el IPC preliminar de febrero (2% i.a. en diciembre), en Reino Unido, confianza del consumidor GFK de febrero, de la que se descuenta una caída similar -27e frente a la de enero: -29 y, por último, en Japón la producción industrial preliminar de enero, que debería seguir recuperando: +1,5%e desde +3,8% en diciembre, reduciendo la caída i.a. de -4,3% en diciembre a -1,6%e.

El jueves, el dato más relevante de EEUU será el ISM manufacturero de febrero. Se descuenta una leve subida hasta 54,5e desde 54,1. Además, conoceremos el deflactor del consumo privado de enero (+0,2%e y +2,3% i.a est) y la tasa subyacente (PCE Central) similar al dato de diciembre +1,8%e i.a., y las demandas semanales de desempleo después de que en las últimas 6 semanas se hayan mantenido por debajo de las 400 mil. Otros datos que se conocerán serán: los ingresos y gastos personales de enero (+0,5%e y +0,4%e respectivamente) y el gasto en construcción. En la Eurozona se publica el estimador del IPC de febrero (2,7% en enero). Además, se publicarán los PMIs manufactureros finales de febrero en la Eurozona (49e y desde 48,8 en enero después de que esta semana hayan decepcionado a nivel europeo) Francia, Alemania y Reino Unido. En China, estaremos pendientes del PMI manufacturero de febrero (50,8e, desde 50,5 en enero) después de que el dato elaborado por HSBC publicado esta semana quedara en 47,8.

El viernes tan sólo conoceremos el IPP de la Eurozona de enero. Se espera un repunte de +0,5% tras la leve caída de -0,2% en diciembre. A pesar de esto, la tasa i.a bajaría de +4,3% a +3,6%. En China, tendremos el PMI de servicios de febrero.

En cuanto a mercados, la próxima semana, otra de las principales referencias será la segunda subasta de deuda a 36 meses del BCE, prevista para el 29-febrero y en la que se podría inyectar al sistema un volumen de liquidez similar al de la primera subasta (celebrada el pasado mes de diciembre), cercano a los 500.000 mln eur según estimaciones de Draghi, presidente del BCE. Entendemos que esta inyección de liquidez debería estar ya bastante descontada en mercado, y que incluso el resultado podría ser inferior a lo previsto dado que la fuerte caída de rentabilidades en la deuda pública resta atractivo al "carry trade".

En España, estaremos pendientes en las próximas semanas de la presentación por parte del gobierno de su cuadro macro (a lo largo de la primera quincena de marzo) y de los PGE para 2012 (previstos para el 30 de marzo). En un contexto de revisión a la baja de previsiones de crecimiento (la Comisión Europea ha rebajado de +0,7% previo a -1%, si bien esta caída recoge sólo los 15.000 mln eur de ajustes fiscales ya anunciados, siendo precisos nuevos ajustes para cumplir con el objetivo de déficit público del 4,4% para 2012), crece la presión para que se flexibilice dicho objetivo (el mercado baraja 5,4%), algo a lo que la Unión Europea parece estar dispuesta pero que por el momento se encuentra con el rechazo frontal del BCE.

En cuanto a los resultados empresariales, el mercado continúa diferenciando de forma importante (en términos de comportamiento bursátil) entre las compañías que cumplen o no las previsiones. En general, el tono de los resultados está siendo débil y con escasa visibilidad de cara a 2012. En Estados Unidos, presentarán sus cuentas Berkshire Hathaway y Loews Corp (lunes) y Costco (miércoles). En Europa, HSBC (lunes), Bayer (martes) y Vivendi, Veolia y Ahold (jueves). En España anunciarán resultados 4T11: Acciona, Cementos Pórtland y Abengoa (lunes), Ebro Foods, FCC, DIA, Acerinox, Grifols, Prisa y Red Eléctrica (martes), y Sacyr Vallehermoso, Europac, IAG, Endesa, OHL, Técnicas Reunidas, Banca Cívica, Repsol, ACS (a cierre de mercado) y BME (jueves).

Destacamos las expectativas de tres de estas compañías, que forman parte de nuestra cartera de 5 grandes valores: DIA, Repsol y Técnicas Reunidas. En el caso de DIA, destacará el crecimiento en emergentes y la mejora de márgenes en España y Portugal y estaremos pendientes de las negociaciones con los proveedores en Francia así como de la guía 2012 que esperamos que reitere la compañía. En Repsol, los resultados estarán afectados por una débil evolución de Refino&Marketing, si bien consideramos que ya estarían bastante descontados en la cotización, que ha sufrido un castigo excesivo por las tensiones en Argentina. Una vuelta a los fundamentales (éxitos exploratorios, confirmación de un notable crecimiento de la producción para los próximos años) debería permitir una recuperación de la cotización. En cuanto a Técnicas Reunidas, más que los resultados en sí mismos, lo más relevante estará en las perspectivas de nuevas adjudicaciones, que esperamos que sean positivas. Asimismo, estaremos pendientes de otros puntos de atención: la propuesta de dividendo de BME (complementario y extraordinario: 0,6 eur/acc y 0,372 eur/acc esperados) y de la presentación del Plan Estratégico de REE (martes, coincidiendo con su presentación de resultados 2011) para el periodo 2012-16 y que debería ser muy continuista con el anterior (capex medio anual de 800 mln eur, BPA >+12%, mantenimiento del pay-out en 65%).

Desde el punto de vista técnico, a corto plazo vigilaremos: Ibex 7.800 - 9.000 puntos, Eurostoxx 50 2.200 - 2.600 puntos y 1.150 - 1.350 para S&P 500. En el caso de perder estas referencias, unos rangos más amplios los establecemos en: Ibex 7500 - 10.250 puntos, Eurostoxx 50 1.900 - 2.600 puntos y 1.075 - 1.350 para S&P 500.

En cuanto a cambios en carteras, hay que señalar que en la de 5 grandes hemos realizado un cambio durante la semana, dando entrada a Gamesa (antes de resultados) en el lugar de Santander, con la idea de que el castigo a la tecnológica era excesivo, si bien la decepcionante guía ofrecida por la compañía para 2012 nos obliga a deshacer la posición. En su lugar entra Mapfre, la aseguradora cuenta con una política de retribución al accionista muy estable, visibilidad de ingresos apoyada por el mercado internacional (focalizado en Latinoamérica), y un negocio doméstico que da signos de resistencia a pesar de la delicada coyuntura en España, así como una elevada solvencia. De esta manera la cartera 5 grandes queda constituida por Dia, Ferrovial, Mapfre, Repsol y Técnicas Reunidas.

En la cartera europea no hay cambios; sigue formada por Allianz, Siemens, Repsol, Vinci y GDF Suez.

En cuanto a la cartera Versátil, durante la semana incluimos Sacyr Vallehermoso en el lugar del ETF dólar (entendiendo que acumula un excesivo castigo, a pesar de su creciente internacionalización, la buena evolución operativa, la mejora de la estructura financiera y el apoyo que puede suponer su participación en Repsol y la venta de activos no estratégicos), si bien el riesgo de salida de papel podría llevarnos a deshacer la posición en posible repuntes para volver al valor una vez eliminado dicho riesgo. El segundo cambio realizado en la Cartera Versátil a lo largo de la semana fue la entrada de Gamesa en lugar de Mediaset España, ante un castigo que considerábamos excesivo, si bien como comentábamos la revisión a la baja de la guía 2012 ha sido decepcionante y nos llevan a deshacer la posición. En su lugar entra Repsol, que como hemos comentado esperamos que recupere posiciones de la mano de sus sólidos fundamentales una vez se reduzcan las tensiones procedentes de Argentina.

 
chispito
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Cierre Estados Unidos y Latinoamérica
24/02/2012 - 22:07
Cierre Estados Unidos y Latinoamérica
 
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El selectivo índice de los Blue Chips Dow Jones Industrial Average ha cerrado la sesión del jueves con una bajada del 0,02% para terminar en los 12982,64 mientras que el más amplio índice Standard & Poor's 500 ha finalizado con un ascenso del 0,17% cerrando en los 1365,73 puntos.

En cuanto a noticias macroeconómicas, hoy se han publicado los siguientes datos de interés: Índice Confianza Universidad de Michigan: 75.3 frente a los 73 encuestados; Venta de casa nuevas: 321000 frente a los 315000 encuestados.

Noticias empresariales: La empresa de publicidad Interpublic Group of Cos. (6.87%) ha anunciado un programa de recompra de acciones por valor de $300 millones; La empresa de moda Kenneth Cole Productions Inc. (18.36%) ha llegado a subir hasta los $16 despues de que el fundador de la marca Kenneth Cole anunciará su intención de privatizar de nuevo la empresa y ofreciendo hasta $15 por cada acción que no posea.


El precio del contrato de futuro de crudo ligero al cierre del mercado se ha situado en los 109.68 dólares apreciándose respecto a los 108.05 dólares de la sesión anterior.


DOW JONES
Cierre 12982,64 -0,02%
Alto 13013,82
Bajo 12950,59

STANDARD & POOR'S 500
Cierre 1365,73 0,17%
Alto 1368,92
Bajo 1363,46

VAL. ESP QUE COTIZAN EN US: Cierre US en Euros y diferencia con España

TEF 12,81 -0,36%
BBVA 6,77 0,01%
SCH 6,27 -0,21%

Euro/$: 1,3462

CIERRE MERCADOS LATINOAMERICA

BRASIL
Indice Bovespa
Cierre 65942,75 0,19%

ARGENTINA
Indice Merval
Cierre 2762,61 -1,97%

CHILE
Indice IPSA
Cierre 4512,16 0,39%

 
chispito
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Cierre Nasdaq y Sector Tecnológico
24/02/2012 - 22:08
Cierre Nasdaq y Sector Tecnológico
 
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El amplio índice Nasdaq Composite cerró la sesión del jueves con un ascenso del 0,23% para terminar en los 2963,75 puntos. Por su parte, el selectivo Nasdaq 100 ha subido un 0,36% cerrando en los 2604,21 puntos.

Noticias empresariales: El proveedor de banda ancha sin cables ClearWire Corp. (-7.28%) ha sufrido pérdidas de hasta el 7.3% después de conocerse que su tercer mayor inversor, Google, está planeando vender su participación de casi 30 millones de acciones; El fabricante de equipamiento médico Merit Medical Systems Inc. (-6.82%) ha anunciado ganancias del cuarto trimestre por debajo de las previsiones de los analistas por primera vez desde 2010 según datos ofrecidos por Bloomberg.



Al cierre de Nueva York el euro frente al dólar en el mercado de contado se situaba en 1.3464 dólares por euro apreciándose con respecto al 1.3372 de la sesión anterior.


NASDAQ COMPOSITE
Cierre 2963,75 0,23%
Alto 2970,88
Bajo 2958,82

NASDAQ 100
Cierre 2604,21 0,36%
Alto 2609,45
Bajo 2598,67

VOLUMEN NASDAQ
Títulos negociados: 438.718.848

SEMICONDUCTORES
Cierre 423,78 -0,21%

BIOTECNOLOGIA
Cierre 1240,76 0,20%

INTERNET
Cierre 227,04 0,45%

COMPUTER
Cierre 1608,26 0,59%

TELECOM
Cierre 217,24 -0,33%

 
chispito
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