DEOLEO
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draculkk
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El problema de deoleo para españa y las cosechas españolas
04/10/2011 - 22:21
En que la mayoria de la materia prima sigue siendo italiana, pese a que la calidad del aceite español es de primera. El hueso de aceituna es cojonudo para biomasa, si tuvieran dinero , hacian una cnetral y listo.

En cuanto a creditos fiscales, si seria un aliciente para un comprador que se hiciera con el 75% para poder consolidarlo en su balance, quien si esa, esa , EBRO. Pero todo se andara. Primero que deoleo, consiga cuanto menos un neto de 0. En ese momento se podra vender y ebro estara en primera linea de compra, como accionista de referencia y derecho de tanteo.
 
maxpowell
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Análisis incompleto y a veces erroneo
05/10/2011 - 13:21

Por partes, en "" lo que dices


1- ""la buena cosecha anual, que mejorara los márgenes de facturación""

Esto no es cierto, de hecho es todo lo contrario

2- """La reciente bajada del $ beneficia las exportaciones y rentabilidad a USA, los precios de la materia prima han bajado y podría estabilizarse en estos niveles."""


Según el informe de Deoleo 1S2011, está dando bien por el culo, asi que no se donde sacas esto. "La caída del dólar con respecto al euro (-8.2% en el primer semestre de 2011) está afectando al consumo en EE UU y se está trasladando a la rentabilidad." Por cierto como bien sabrás desde hace un par de meses, esto ha cambiado el Dolar ha subido bastante, con lo que este problema ya está corregido por ahora


3- ""Bien la deuda tras la venta de la arrocera, se situara en 675 millones de euros aproximadamente al cierre del ejercicio.""


La deuda 1T2011 era de 867 millones, menos 210 del arroz, menos 13 de ACYCO, no es 675 millones. A pesar que en el informe de 1S2011 ponga que reducirá en 190 millones, la verdad es que con HR de cada venta en la mano no es asi.


4- "Los gastos financieros, tras la reducción del sindicado debería ser de algo menos de 40 millones de euros, normalizada"


Los gastos financieros 1S2011 han sido de 10,7 millones. Gastos financieros con 220 millones de euros de deuda que ya no tenemos, con lo que deben seguir bajando. Asi que al final de año no pasaran de 20 millones y no 40 como dices


5- El BDI está manipulado para que así lo parezca en gente que hace el análisis como tu. Solo fijate que en un detalle de las cuentas con las actividades interumpidas, porque ininterrumpidas no dan para el 1T2011 y dime si es normal


 EBITDA
1T2011 = 20,60
1S2011 = 37,65


BDI
1T2011 = 8, 142
1S2011 = (7,389)

6- El informe de la caixa del trimestre pasado daba un precio objetivo de 0,81, lo digo por lo de UBS 0,28. UBS hace tres meses daba 0,4. Y?

El resto me da pereza porque son temas subjetivos, pero decir que su valor contable es 0,32 euros... Ese sería su valor cotizado cuando hizo el analisis pero eso no es el valor contable.



Última edición del mensaje: 05-10-2011 a las 13:24:17
 
aurepont
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y no empezarán a recibir ayudas el sector aceitero por parte de europa???
05/10/2011 - 16:20
sería un añadido extra para la empresa si le diesen unos pocos millones de euros.Como tiene gran parte de cuota de mercado se llevaría bastante tajada solo que está europa ahora como para dar subvenciones a nadie aunque no sería descartable

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