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BOLETÍN MATINAL: 24 de enero de 2011
Publicado: 24/01/2012 - 08:29
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BOLETÍN MATINAL: 24 de enero de 2011
Acciones abrirían con caídas por la cautela de los mercados
PANORAMA EUROPA, ESTADOS UNIDOS y ASIA:
Las acciones repuntan el martes en Asia con subidas en el sector energético después de que la Unión Europea anunciara un embargo a las exportaciones de crudo de Irán.
Los ministros de Finanzas de la eurozona, encabezados por Alemania y el Fondo Monetario Internacional, insistieron el lunes en que los acreedores del sector privado reciben una baja compensación como parte del plan para reestructurar la deuda griega, intensificando el punto muerto que ha retrasado las negociaciones.
Los contratiempos en la reestructuración de la deuda de Grecia se producen en medio de debates en Europa sobre un mayor "cortafuegos" para ayudar a los maltrechos países y para evitar un contagio de la crisis que comenzó en Grecia.
Los ministros llegaron a un acuerdo sobre el texto del tratado que permitirá establecer el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate permanente, en julio de este año. También debatieron un borrador para el pacto fiscal entre las 17 naciones de la región, que esperan poder firmar en marzo. El pacto fiscal busca imponer normas presupuestarias más estrictas y sanciones para aquellos países que no alcancen sus objetivos. Las negociaciones continuarán el martes con los 27 de la UE, antes de reunirse de nuevo el 30 de enero para la cumbre europea.
Hasta que no haya mayor claridad al respecto, es probable que las bolsas europeas caigan el martes, mientras que los bunds y los gilts varían poco. El euro desciende, mientras que los futuros del crudo y el oro al contado apenas se mueven.
ACCIONES:
Los inversores adoptan una postura de cautela el martes debido a que la solución a los problemas de la eurozona sigue siendo esquiva y los temores sobre la economía de la región vuelven a apoderarse del mercado.
En medio de estas negociaciones en Europa, los inversores se han vuelto más positivos sobre las acciones.
Los temores sobre Grecia no desaparecen y ahora parece que la reestructuración de la deuda del país depende de la UE, el Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo.
Charles Dallara, negociador jefe del Instituto de Finanzas Internacionales --el grupo que representa a los acreedores privados-- dijo que los bancos han ofrecido el "máximo" que están dispuestos a perder en el canje "voluntario" de bonos.
El motivo del desacuerdo ha sido el tipo de interés de los nuevos bonos que recibirían los inversores como parte del canje de deuda. Los tipos barajados son desde el 3,0% hasta el 4,35%.
Las negociaciones para reducir en unos EUR100.000 millones la deuda griega, que en total asciende a más de EUR350.000 millones, se interrumpieron el viernes.
Pero el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Olli Rehn, dijo el lunes que confía en que las negociaciones concluyan esta semana.
Los futuros de acciones de Estados Unidos retroceden el martes, después de terminar plano el lunes por los problemas de deuda de Europa.
BONOS:
Los bunds y los gilts podrían empezar el martes sin dirección a la espera de más datos y resultados de las negociaciones sobre la deuda soberana de la eurozona.
El dato del PMI de la eurozona para enero se seguirá muy de cerca en busca de señales sobre la severidad de la contracción de la actividad económica. Las cifras llegarán tras los comentarios del gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que dijo que la estabilización de los indicadores económicos preparó el camino para que el BCE mantuviera los tipos de interés sin cambios en su última reunión de política monetaria.
"Visto desde este punto de vista (...) los datos del PMI podrían ser clave para los tipos del BCE en los próximos meses", dijeron los economistas de Nordea en una nota.
El índice manufacturero podría subir a 47,2 en enero desde 46,9 el mes anterior, según muestran las cifras de consenso. Un dato menor de 50 indica una contracción de la actividad.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, enumeró una serie de propuestas para combatir la crisis de deuda, entre ellas el aumento del fondo de rescate europeo, la rebaja de tipos del BCE y la creación de los eurobonos ante el empeoramiento de las perspectivas del crecimiento mundial.
"Necesitamos un cortafuegos mayor", dijo Lagarde. "Sin él, países como Italia y España que son capaces de devolver sus deudas podrían verse abocados a una crisis de solvencia por unos costes financieros anormales", señaló.
Los precios de los valores del Tesoro de Estados Unidos suben el martes, después de que los mercados bajaran el lunes, lo que llevó la rentabilidad del bono a diez años hasta sus niveles más altos en casi siete semanas, a medida que el optimismo sobre la capacidad de Grecia de alcanzar un acuerdo con sus acreedores pronto redujo la demanda de bonos estadounidenses relativamente seguros.
En Japón, los bonos públicos bajaron al tiempo que se recupera el apetito por el riesgo en cierta medida en medio del creciente optimismo de que Grecia podrá evitar la quiebra desordenada. La rentabilidad del bono a 10 años repuntó al 1,01%.
MERCADO DE DIVISAS:
El dólar estadounidense repunta frente al euro y la libra el martes debido a que los inversores toman un descanso antes de conocer más datos y noticias de la eurozona.
El euro está presionado por los temores de deuda, tras un artículo de The Wall Street Journal que dice que los inversores, economistas y políticos están cada vez más preocupados por que Portugal pueda necesitar un segundo rescate, afirma un operador de divisas de un gran banco japonés.
El operador señala que el euro podría caer a US$1,2850 durante la sesión, pero sus ventas probablemente sean limitadas si no aparece nada nuevo sobre la situación de Portugal.
Las caídas del euro se producen tras registrar fuentes ganancias en las últimas sesiones y podría tener sesiones más irregulares a corto plazo, dijo otro operador de un gran banco estadounidense.
ENERGÍA Y METALES:
Los precios del petróleo bajan en la negociación asiática el martes ante el incremento de las tensiones en Oriente Próximo después de que la Unión Europea impusiera un embargo sobre las exportaciones de crudo iraní.
El contrato del West Texas Intermediate para marzo caía un centavo a US$99.57 por barril.
El Brent del Mar del Norte para marzo subió 3 centavos a US$110,16.
"El principal catalizador del mercado tiene que ser la situación con Irán", señaló Tony Nunan, de Mitsubishi Corp. en Tokio.
"Veremos un movimiento de precios en función de como reaccione Irán a estas sanciones", dijo a AFP.
Los precios de los metales básicos caen la mayoría en una negociación de volúmenes moderados en la London Metal Exchange debido a que China y otros mercados asiáticos están cerrados por el festivo del Año Nuevo Lunar.
El cobre a tres meses cotiza en US$8.350 por tonelada métrica, US$14 a la baja respecto al cierre anterior.
Con la ausencia de los inversores chinos en el mercado esta semana, los metales podrían seguir las referencias macroeconómicas de la eurozona y los movimientos en el mercado de divisas, comentaron operadores.
Mientras, el oro se mueve en un rango de US$4. Algunos analistas esperan que tenga un comportamiento irregular y que se vea impulsado por las noticias que vayan llegando los próximos días ante la falta de demanda física de China.
El oro al contado se sitúa en US$1.676,20 por onza troy, 10 centavos a la baja respecto al cierre anterior.
DJIA 12.708,82 puntos baja 0,1%
NASDAQ 2.784,17 puntos baja 0,1%
S&P 500 1.316,00 puntos sube 0,1%
DJ Euro Stoxx 50 2.441,44 puntos sube 0,6%
IBEX-35 8.619,60 puntos sube 0,7%
FTSE Latibex Top 4.946,70 puntos baja 0,6%
FTSE 100 5.782,56 puntos sube 0,9%
CAC-40 3.338,42 puntos sube 0,5%
DAX-30 6.436,62 puntos sube 0,5%
AEX 323.02 puntos sube 0,9%
Nikkei 225 8.785,33 puntos sube 0,2%
Cifras son precios de cierre
Futuro Dow 12.616,00 puntos baja 0,3%
Futuro NASDAQ 2.428,75 puntos baja 0,3%
Futuro S&P 1.306,40 puntos baja 0,3%
Cifras son a partir de 0425 GMT
EUR/US$ 1,2988-90 baja 0,2%
US$/YEN 77,01-04 sin cambios
LIBRA/US$ 1,5540-44 baja 0,2%
Oro spot en Asia US$1.676,20 sin cambios
Oro en Comex US$1.676,90 baja 0,2%
Crudo Brent U$110,16 sin cambios
Cifras son a partir de 0400 GMT vs cierre NY
CALENDARIO:
Martes 24 de enero de 2012
0600 JPN Nov Pedidos de maquinaria, revisados
0800 FRA Ene PMI adelantado
0830 ALE Ene PMI adelantado
0900 UE Ene PMI adelantado de eurozona
0930 RU Dic Cuentas del sector público
1000 UE Nov Pedidos industriales
1245 EEUU Índice ICSC-Goldman Sachs de ventas en cadenas comerciales
1330 CAN Nov Comercio minorista
1355 EEUU Índice Johnson Redbook de ventas minoristas
1500 EEUU Dic Empleo y desempleo regional y estatal
1500 EEUU Actualizaciones de FMI sobre perspectivas económicas mundiales, estabilidad financiera mundial y control fiscal
1500 EEUU Ene Informe sobre actividad empresarial de Fed de Richmond
2130 EEUU Boletín estadístico semanal de API sobre crudo y destilados
2350 JPN Dic Estadísticas provisionales de comercio
N/D JPN Ene Decisión sobre política monetaria de Banco de Japón
N/D UE Ministros Finanzas de UE celebran reunión del ECOFIN
N/D EEUU Reunión de Comisión Federal de Mercados Abiertos, día 1
N/D EEUU Presidente estadounidense da discurso sobre Estado de la Nación en 2012
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