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BOLETÍN MATINAL: 8 febrero de 2012
Publicado: 08/02/2012 - 08:21
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BOLETÍN MATINAL: 8 febrero de 2012
08/02/12 08:17
Bolsas registrarían tendencias dispares; cauta esperanza en torno a Grecia
PANORAMA EUROPA, ESTADOS UNIDOS y ASIA:
Los mercados asiáticos subían moderadamente el miércoles, asistidos por los indicios de progreso en las negociaciones para la reestructuración de la deuda de Grecia, mientras Toyota Motor Corp (TM) subía acusadamente en Tokio tras revisar su perspectiva de beneficios para el ejercicio fiscal.
El Banco Central Europeo ha hecho importantes concesiones con sus participaciones de bonos estatales helenos, que contribuirán a una reducción de la carga de deuda del país y una travesía sin accidentes hacia el nuevo rescate del país, dijeron varias fuentes con conocimiento de las negociaciones de reestructuración de la deuda griega.
La decisión de uno de los mayores acreedores de Grecia reducirá el agujero en las cuentas del país y ayudará a sentar las bases de un acuerdo de reestructuración de la deuda con los acreedores privados de Grecia y un nuevo rescate de EUR130.000 millones de los socios de la eurozona y el Fondo Monetario Internacional.
Pero sigue sin estar claro si los políticos griegos, que afrontan una oleada de malestar popular, aceptarán las duras políticas de austeridad que las autoridades europeas y el FMI han puesto como condición para aportar el dinero.
La reunión del primer ministro heleno y los tres líderes de los partidos que apoyan a su coalición de gobierno, en la que iban a hablar sobre el nuevo acuerdo de crédito, se retrasó, por segunda vez, hasta el miércoles. Aún así, el euro y las divisas emergentes de Europa ganaron terreno.
Los inversores europeos, aún temerosos, podrían propiciar una apertura el miércoles con tendencias dispares en las bolsas de valores, mientras que los bunds y los gilts también serán vulnerables. El euro apenas registra variaciones, pero el oro al contado y los futuros del petróleo logran leves ganancias.
ACCIONES:
Las bolsas de valores podrían comenzar sin una tendencia clara el miércoles, mientras los inversores esperan a ver si las negociaciones sobre la deuda griega llegan a buen puerto.
"La situación griega sigue en el punto de mira de los inversores, aunque el hecho de que no hayamos visto una gran corrección de los precios de las acciones hasta ahora indica que siguen confiando en que, pese a los tiras y aflojas y los retrasos, se llegue a un acuerdo", señaló Joshua Raymond, estratega jefe de mercado de City Index.
Sin embargo, aunque Grecia llegue a un acuerdo con los acreedores, sigue habiendo peligro de que el nuevo acuerdo de rescate fracase, indicó Capital Economics en una nota de análisis.
"En los próximos meses, Grecia necesitará cumplir un conjunto de condiciones exigentes si quiere recibir los siguientes tramos del crédito. En vista del oscuro panorama económico, el objetivo griego de reducir su déficit público desde en torno al 9,5% [del Producto Interior Bruto] hasta el 4,7% este año parece especialmente ambicioso", indicó Capital Economics.
Los futuros estadounidenses registran tendencias dispares el miércoles, después de que los mercados tocaran el martes un máximo de 52 semanas por la esperanza de progreso en las conversaciones de Grecia y de que la Reserva Federal estadounidense mantenga los tipos bajos.
Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales señaló que el número de empleos que se crearon en Estados Unidos se incrementó en diciembre un 8,3% a 3,4 millones, ya que los empleadores siguen aumentando el número de puestos que buscan cubrir.
BONOS:
Los bunds y los gilts podrían comenzar sin dirección, y parecen vulnerables a cualquier noticia positiva en las prolongadas negociaciones sobre la deuda soberana de Grecia.
Los precios de los valores del Tesoro apenas varían el miércoles, después de caer el martes tras la subasta de bonos a tres años en Estados Unidos, que contó con un tibio interés.
El Tesoro estadounidense vendió títulos a corto plazo al 0,347%, la segunda rentabilidad más baja de la historia en bonos de este vencimiento.
El ratio de cobertura --indicador de la demanda-- fue de 3,30 frente a 3,52 de media en las últimas cuatro subastas de bonos a tres años.
En Japón, el bono a diez años cae después del descenso de los valores del Tesoro en Estados Unidos. El contrato para marzo baja 0,15 a 142,33.
Naomi Hasegawa, estratega de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, dijo que habrá que ver "si los cazadores de gangas aparecen cuando la rentabilidad del bono a diez años sube casi un 1%".
La rentabilidad del bono a diez años sube 1 punto básico al 0,980%.
MERCADO DE DIVISAS:
El euro se tomaba un respiro frente al dólar tras tocar un máximo de ocho semanas el martes por el optimismo en torno a Grecia.
No obstante, algunos analistas advertían que no debería haber grandes esperanzas en cuanto al culebrón de Grecia.
"Sea lo que sea lo que firme esta semana Grecia, la crisis soberana europea está lejos de terminar. Cabe esperar que haya nuevos brotes de turbulencias en los mercados", dijo Russell Jones, estratega de Westpac en Sidney.
Las esperanzas de una finalización con éxito de la reestructuración de la deuda de Grecia deberían limitarse por el momento, advirtió Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ en una nota de análisis, tras la subida del euro frente al dólar y el yen el martes ante los indicios de que el BCE está dispuesto a participar más de lo anteriormente previsto en la reestructuración.
BTMU dijo que el euro podría perder algo de terreno el miércoles y fijó rangos para la moneda de US$1,3100-US$1,3300 y de 100,20 yenes-102,20 yenes.
"La situación de Grecia no debería considerarse de manera optimista" aún, indicó.
ENERGÍA Y METALES:
Los precios del petróleo subían en la negociación asiática el miércoles con los operadores reaccionando a la previsión de que la demanda de crudo mundial crecerá y a las esperanzas de que se alcance un acuerdo sobre la deuda en Grecia, apuntaron los analistas.
El West Texas Intermediate para entrega en marzo repuntaba 43 centavos a US$98,84 por barril, y el Brent del Mar del Norte subía 1 centavo a US$116,24.
"Los precios del petróleo han subido con la proyección del Departamento de Energía de un crecimiento del consumo de crudo y las esperanzas de que se solucione el problema de la deuda griega", dijo el estratega de ANZ Research Nick Trevethan.
"El crudo Brent, sin embargo, está limitado en US$116,50", dijo a AFP.
En un informe publicado el martes, el Departamento de Energía estadounidense prevé que la demanda de combustible en todo el mundo se acelerará en los dos próximos años.
El cobre a tres meses está muy sobrecomprado en los niveles actuales y continúa el riesgo a la baja, dijo un operador en Londres.
El cobre cotiza en US$8.506 por tonelada métrica, US$26 al alza respecto al cierre anterior y un 11,3% al alza respecto al comienzo del año.
El oro sigue en terreno positivo en Asia gracias a que la esperanza de un acuerdo inminente en Grecia favorece el tono.
Los comentarios del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Ben Bernanke, que dio a entender que se mantendrá la política monetaria acomodaticia, también apoyaron.
El oro al contado cotiza en US$1.747 por onza troy, US$2,10 al alza respecto al cierre anterior.
"Aunque [Bernanke] no dijo nada nuevo, parece que tuvo un efecto positivo en el mercado", dijo Triland Metals en un informe, y fijó el soporte a corto plazo entre US$1.710 y US$1.715 por onza, y la resistencia entre US$1.765 y US$1.770 por onza.
El leve repunte del dólar podría limitar el potencial alcista del oro durante la sesión.
DJIA 12.878,20 puntos sube 0,3%
NASDAQ 2.904,08 puntos sube 0,1%
S&P 500 1.347,05 puntos sube 0,2%
DJ Euro Stoxx 50 2.514,12 puntos sube 0,3%
IBEX-35 8.846,90 puntos sube 0,1%
FTSE Latibex Top 5.103,70 puntos baja 1,0%
FTSE 100 5.890,26 puntos sin cambios
CAC-40 3.411,54 puntos sube 0,2%
DAX-30 6.754,20 puntos baja 0,2%
PSI-20 5.588,46 puntos sube 2,0%
AEX 325,97 puntos sube 0,3%
Nikkei 225 9.015,59 puntos sube 1,1%
Cifras son precios de cierre
Futuro Dow 12.830,00 puntos sin cambios
Futuro NASDAQ 2.529,75 puntos sin cambios
Futuro S&P 1.334,40 puntos sin cambios
Cifras son a partir de 0425 GMT
EUR/US$ 1,3249-52 baja 0,1%
US$/YEN 76,98 sube 0,3%
LIBRA/US$ 1,5895-90 sin cambios
Oro spot en Asia US$1.747 sube 0,1%
Oro en Comex US$1.747,90 baja 0,1%
Crudo Brent US$116,24 sin cambios
Cifras son a partir de 0400 GMT vs cierre NY
CALENDARIO: Miércoles 8 de febrero de 2012
0430 JPN Ene Insolvencias empresariales
0700 ALE Dic Comercio extranjero
1200 EEUU 3 Feb Informe MBA sobre solicitudes semanales de hipotecas
1315 CAN Ene Viviendas iniciadas
1530 EEUU 3 Feb Reservas semanales de crudo y destilados del Dept. Energía
2350 JPN Dic Pedidos de maquinaria
N/D RU Feb Reunión de comisión política monetaria del Banco Inglaterra
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por importe de 1.500 mln eur, cupón del 4,797% y precio a la par (100%). El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 21 de febrero. Esta emisión forma parte de su programa de emisión d deuda (programa EMTN). Noticia sin impacto en cotización. Reiteramos mantener. 
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